英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

一、市場(chǎng)規(guī)模

2003年，英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)的規(guī)模為51億英鎊，同比增長(zhǎng)1．9％。1999年-2003年該市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了4．4％。近年來(lái)，英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)的主要趨勢(shì)是在英國(guó)通貨膨脹持續(xù)偏低的時(shí)期中，零售價(jià)格呈下降趨勢(shì)。英國(guó)主要從亞洲進(jìn)口低成本鞋類(lèi)產(chǎn)品，且占進(jìn)口總額的80％。此外，由于零售渠道競(jìng)爭(zhēng)激烈，鞋價(jià)的上升幅度低于通貨膨脹率。英國(guó)的消費(fèi)者日趨喜好設(shè)計(jì)優(yōu)良的高價(jià)鞋。

 

表一    1999－2003年 英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額       單位：百萬(wàn)英鎊

 

二、市場(chǎng)分類(lèi)

在2003年的英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上，女鞋所占市場(chǎng)最大，為24英鎊，占47．7%的市場(chǎng)份額。而男鞋則是最有活力的一種鞋，1999—2003年期間增長(zhǎng)了8．9％。男性消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚新款鞋的再次熱衷刺激了男鞋市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。各類(lèi)鞋銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)幅度都大于銷(xiāo)售量。休閑鞋和拖鞋是增長(zhǎng)最快的兩種鞋，1999—2003年期間的增長(zhǎng)率都超過(guò)了10％。與此同時(shí)，靴子和正裝鞋的銷(xiāo)售額略有下降。由于英國(guó)嬰兒出生率的下降，童鞋的銷(xiāo)售額也下降了1．2％。雖然運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)仍然活躍，但是來(lái)自國(guó)外的品牌如Caterpillar、Kickers和Timberland使得該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

 

表二     1999－2003年英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上各類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額

 

三、市場(chǎng)份額

其樂(lè)仍然是英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上的佼佼者，占據(jù)超過(guò)12％的市場(chǎng)份額。其樂(lè)鞋的市場(chǎng)定位足高檔產(chǎn)品，一直以來(lái)都受到消費(fèi)者的青睞。商馬獅排名第二，市場(chǎng)份額為10．1％，遠(yuǎn)高于排名第三的耐克，其市場(chǎng)占有率為4．2％。2002年，其樂(lè)的市場(chǎng)占有率從10.3％升至12％。在英國(guó)的鞋類(lèi)生產(chǎn)商中RGriggs是一個(gè)主要的品牌，其產(chǎn)品為靴子、拖鞋和休閑鞋，主力品牌為Dr Martens。2003年該公司的年產(chǎn)量為1000萬(wàn)雙。越來(lái)越多的廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品嚴(yán)重影響著英國(guó)所有主要的當(dāng)?shù)厣�產(chǎn)商。

 

表三：2003年英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上主要產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率    單位：銷(xiāo)售額的3％

   

四、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

   在2003年英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上，耐克公司投入的廣告費(fèi)用最高，為600萬(wàn)英鎊。耐克公司請(qǐng)足球明星在電視上做了一系列廣告。運(yùn)動(dòng)鞋廠·家投入的廣告費(fèi)都比較多，如銳步和阿迪達(dá)斯。其樂(lè)是非運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)商中投入廣告費(fèi)最多的，為400萬(wàn)英鎊。其樂(lè)在2003年的廣告宣傳力圖改變其以往陳舊落伍的形象，注重加強(qiáng)時(shí)尚性和年輕化的宣傳效果。

       

表四：2003年英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上主要生產(chǎn)商的廣告費(fèi)用       單位：千英鎊

   

五、廠商綜纜

   2003年在英國(guó)鞋類(lèi)生產(chǎn)商中其樂(lè)公司仍然是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，占12的市場(chǎng)份額。該公司是英國(guó)的老牌廠家，其主要連鎖店為Clarks、KShoes和Ravel。但是在2003年，其樂(lè)的市場(chǎng)份額被商馬獅搶走了0．01％，后者大力拓展品牌的努力取得了效果。商馬獅仍是非運(yùn)動(dòng)鞋領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)者，雖然它的市場(chǎng)地位正逐漸被新的連鎖店所吞食。Start—rite在諾里奇(Norwich)生產(chǎn)童鞋已經(jīng)有200年的歷史，終于在2003年停產(chǎn)。雖然公司總部、銷(xiāo)售和設(shè)計(jì)中心仍在諾里奇，但是生產(chǎn)基地已經(jīng)轉(zhuǎn)移到低成本的葡萄牙和印度。

   英國(guó)的設(shè)計(jì)公司數(shù)量不斷增加，其主要工作是設(shè)計(jì)時(shí)尚新款的鞋樣，然后外包生產(chǎn)和銷(xiāo)售，通常都是外包給英國(guó)本土以外的公司。

        

表五     2003年英國(guó)主要鞋類(lèi)生產(chǎn)商的銷(xiāo)售商增長(zhǎng)率和市場(chǎng)分額     單位：％

  耐克公司(Nike lnc)

   2003年耐克公司的銷(xiāo)售收入為107億美元，同比增長(zhǎng)8．1％，凈收入為4．74億美元，同比下降28．5％。耐克公司設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品范圍很廣，有服裝、 鞋、球、眼鏡、球拍等。該公司的生產(chǎn)均外包出去。在英國(guó)耐克是最大的運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)商。但是由于英國(guó)公眾對(duì)耐克公司在亞洲工廠里使用童工的做法有異議，使得公司形象受到損害，因而公眾對(duì)購(gòu)買(mǎi)耐克鞋的態(tài)度也有抵觸。耐克公司專(zhuān)門(mén)為女士開(kāi)設(shè)的NikeGoddess商店有望有助于提升其在女鞋市場(chǎng)上的表現(xiàn)。近年來(lái)，耐可的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日益流行的休閑靴子。

 

表六：1999－2003年耐可公司的利潤(rùn)和銷(xiāo)售增長(zhǎng)    單位：百萬(wàn)美元

 

商馬獅公司(Marks&Spencer)

2003年該公司的銷(xiāo)售收入為81億英鎊，同比下降0．7％，稅前利潤(rùn)為6．79億英鎊，同比下降1．3％。商馬獅公司是英國(guó)最大的零售商，擁有300家連鎖店，銷(xiāo)售服裝、食品和家用品。該公司生產(chǎn)的鞋有正裝鞋、休閑鞋、拖鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、靴子以及男鞋、女鞋和童鞋。該公司的傳統(tǒng)品牌是Footglove，舒適且又有古典風(fēng)格，至今仍受消費(fèi)者的喜愛(ài)。商馬獅要保持其市場(chǎng)地位的話(huà)仍需努力，因?yàn)樵摴�司的鞋�?duì)年輕人的吸引力不夠。

       

表七：   1999－2003年商馬獅公司的利潤(rùn)和銷(xiāo)售增長(zhǎng)     單位：百萬(wàn)英鎊

 

其樂(lè)公司(QJ Clark Ltd)

該公司2002年的銷(xiāo)售收入為9．37億英鎊，同比上升7％。 2002年公司稅前利潤(rùn)為6800萬(wàn)英鎊，同比上升84％，是近年來(lái)的最高水平。該公司是世界上最大的休閑鞋生產(chǎn)商之一，也是英國(guó)最大的私人公司之一，同時(shí)還是最大的鞋類(lèi)專(zhuān)賣(mài)店零售商，擁有550家連鎖店。在英國(guó)，該公司主要有三各流行晶牌，它們是Clarks、K Shoes和Ravelo該公司與眾不同之處在于它的生產(chǎn)基地主要在英國(guó)國(guó)內(nèi)，但近年來(lái)也開(kāi)始把部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)外。該公司35％以上的產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)外市場(chǎng)，主要是日本和美國(guó)。

 

表八：   1999－2003年其樂(lè)公司的利潤(rùn)和銷(xiāo)售增長(zhǎng)     單位：百萬(wàn)英鎊

 

Stylo公司

2003年該公司的銷(xiāo)售收入為2．32億英鎊，同比上升11．4％，稅前收入為2310萬(wàn)英鎊，同比下降4．5％。該公司生產(chǎn)鞋類(lèi)和服裝產(chǎn)品。公司擁有Barratt連鎖店，有280家商店。但是近年宋，該公司的銷(xiāo)售額停滯不前，主要原因是公司關(guān)閉了63家商店。2003年公司鞋店的零售收入占公司總收入的90％。2000年公司把其旗下的Saxone和hushPuppies連鎖店合并成Barratt商店，以期加強(qiáng)其銷(xiāo)售能力。但是，Barratt仍然難以保持其銷(xiāo)售額顯著上升的趨勢(shì)，原因在于其高檔產(chǎn)品的銷(xiāo)量不佳，以及后來(lái)而店的打折活動(dòng)。

 

表九：   1999－2003年STYLO公司的利潤(rùn)和銷(xiāo)售增長(zhǎng)     單位：百萬(wàn)英鎊

六、市場(chǎng)銷(xiāo)售

      在2003年英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)—亡，專(zhuān)賣(mài)店仍是最重要的銷(xiāo)售渠道，占39％的銷(xiāo)售份額。服裝商店的銷(xiāo)售份額有所減少，目前只占9％。多數(shù)專(zhuān)賣(mài)店逐漸向自助商店轉(zhuǎn)型，以期變得更有競(jìng)爭(zhēng)力。零售業(yè)得龍頭老大商馬獅也受到專(zhuān)賣(mài)店迅速發(fā)展得挑戰(zhàn)，如Office、Nine West以及新近進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)得歐洲專(zhuān)賣(mài)店Camper、Decathlon和Paraboot。城外商店在商品價(jià)格上得優(yōu)勢(shì)吸引了越來(lái)越多得顧客。

 

表十：2003年英國(guó)鞋類(lèi)銷(xiāo)售市場(chǎng)上各類(lèi)銷(xiāo)售渠道的銷(xiāo)售分額    單位：銷(xiāo)售額的％

數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor

七、消費(fèi)者分析

   2003年在英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上最流行的是正裝鞋，在65％的銷(xiāo)售市場(chǎng)份額。增長(zhǎng)速度最快的是休閑鞋，占20％的銷(xiāo)售份額。人們對(duì)探險(xiǎn)體育的興趣日益高漲刺激了休閑鞋的銷(xiāo)售量。生產(chǎn)商針對(duì)這一需求迅速生產(chǎn)出新款休閑鞋，可滿(mǎn)足娛樂(lè)和時(shí)尚兩種功能和需求。2003年英國(guó)每個(gè)家庭每周花費(fèi)在鞋上的費(fèi)用大約為4英鎊。

     

表十一：2003年英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)構(gòu)成      單位：銷(xiāo)售額的％

八、市場(chǎng)展望

   2003—2008年預(yù)計(jì)英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)將達(dá)55億英鎊，增長(zhǎng)率為7．6%。市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿��?lái)自司·支配收入的增長(zhǎng)以及人們?cè)敢鉃橘|(zhì)量上乘的產(chǎn)品支付更高價(jià)格的意愿。在未來(lái)五年里，進(jìn)口產(chǎn)品將會(huì)大幅上升。英國(guó)公司在出口方面的表現(xiàn)將有所進(jìn)步，因?yàn)橛��?guó)晶牌的鞋類(lèi)產(chǎn)品是世界公認(rèn)的高檔產(chǎn)品。帶有訓(xùn)練功能的品牌鞋仍將繼續(xù)流行。

 

表十二： 2003年－2008年英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模預(yù)測(cè)      單位：百萬(wàn)英鎊

 

九、市場(chǎng)分類(lèi)產(chǎn)品展望

   據(jù)預(yù)測(cè)，女鞋仍然是英國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上的主力軍，到2008年將占46．3％的市場(chǎng)份額。增長(zhǎng)最快的鞋類(lèi)產(chǎn)品仍將是男鞋，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為9．4％。新款而時(shí)尚的男鞋將不斷推出，將是該市場(chǎng)發(fā)展的增長(zhǎng)動(dòng)力。童鞋市場(chǎng)是利潤(rùn)最多的鞋類(lèi)產(chǎn)品之一，該類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)將有所回升。因?yàn)橛��?guó)逐漸走出嬰兒出生低谷，從2003年后開(kāi)始回升。時(shí)尚仍然是影響鞋類(lèi)市場(chǎng)的重要因素，對(duì)男鞋和女鞋的銷(xiāo)售起著越來(lái)越大的影響力。正裝鞋、休閑鞋和運(yùn)動(dòng)鞋的市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力將來(lái)自消費(fèi)者愿意購(gòu)買(mǎi)價(jià)格較高的品牌產(chǎn)品。

    表十三： 2003年－2008年英國(guó)鞋類(lèi)分類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)      單位：百萬(wàn)英鎊