特步國際將于下月初登陸港交所 凱雷有望退出

    ChinaVenture北京時間5月30日消息，內地體育用品商特步國際預計于6月3日在香港交易所上市，計劃融資22.3億港元。摩根大通和瑞銀為特步國際上市保薦人。

　　特步國際此次上市預計將發(fā)行5.5億新股，占擴大后股本的25％。將以每股4.05港元定價，這一價格是其招股區(qū)間4.05－5.50港元的下限。在募集的這筆資金中，將有約24%用于收購品牌及新項目投資，約22%投入媒體廣告及品牌推廣活動，約17%用于擴大及改善分銷網絡，約19%作為擴充服裝生產廠房投入。

　　私募基金凱雷旗下兩支投資基金曾于2007年9月投資特步2927萬美元。其亞洲成長三期基金占9.2%股份，亞洲成長三期基金旗下CAGPIIICo-investment,L.P.占0.4%股份。公司上市后，兩支基金分別占6.9%和0.3%股份。

　　特步國際前身是公司主席兼CEO丁水波于1999年創(chuàng)立的一家原始設備制造商（OEM）企業(yè)，2002年開始以特步品牌生產運動鞋、服裝和配飾等體育服飾用品。2007年，特步品牌占中國體育用品市場3.4％的份額，占時尚體育用品市場份額的17％。公司于2006年11月與美國迪士尼簽訂特許協(xié)議，在中國銷售迪士尼運動系列品牌。