雙重壁壘難擋新生者介入 MDI競(jìng)爭(zhēng)格局有變

    在我國(guó)，50%以上的純MDI用于合成皮革，18%用于鞋底原液；約80%的聚合MDI用于聚氨酯硬質(zhì)泡沫，其中電冰箱消耗約占總消耗量的50%以上，其余二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）主要用于生產(chǎn)聚氨酯制品。在我國(guó)，50%以上的純MDI用于合成皮革，18%用于鞋底原液；約80%的聚合MDI用于聚氨酯硬質(zhì)泡沫，其中電冰箱消耗約占總消耗量的50%以上，其余依次是涂料、彈性體、膠粘劑等。

    下游市場(chǎng)持續(xù)看好

    近年來，我國(guó)聚氨酯行業(yè)高速發(fā)展，帶動(dòng)了對(duì)聚氨酯主要原料MDI需求的快速增長(zhǎng)。MDI需求量自2001年以來以年均22%的速度增長(zhǎng)，2007年達(dá)到78萬t，進(jìn)口量也從2001年的18.9萬t上升至2007年的45.8萬t。

    1．聚氨酯發(fā)泡塑料聚氨酯硬泡除在傳統(tǒng)的冰箱市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)外，在建筑墻體、屋面、熱力管道、油田輸油管道等保溫市場(chǎng)需求量也十分巨大。此外，在汽車坐墊用聚氨酯泡沫方面，MDI也將部分替代TDI。預(yù)計(jì)今后幾年聚合MDI在聚氨酯硬泡領(lǐng)域?qū)⒁阅昃?8%～20%的速度增長(zhǎng)。

    MDI制備的聚氨酯保溫材料具備許多其他保溫材料不可比擬的優(yōu)異性能，如密度低、強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、吸濕性低、氣密性及防火性好、易于施工等，這使得它成為我國(guó)乃至全球業(yè)界關(guān)注的熱點(diǎn)。在歐美各國(guó)，75%的房屋外面都包有聚氨酯保溫層。而我國(guó)2005年存量的400多億m2建筑，95%以上為高耗能建筑，單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國(guó)家的2～3倍。建設(shè)部在“十一五”規(guī)劃中規(guī)定，全國(guó)各類新建建筑要實(shí)現(xiàn)節(jié)能50%，重點(diǎn)城市達(dá)到65%。從2006年7月1日起，北京、天津、大連、深圳等已強(qiáng)制性推廣聚氨酯節(jié)能材料。此外，液化天然氣和致冷產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展也將為硬泡保溫材料需求增添新的動(dòng)力。

    2．聚氨酯彈性體聚氨酯彈性體應(yīng)用領(lǐng)域己從國(guó)防軍工和尖端技術(shù)領(lǐng)域擴(kuò)展到冶金、石油、汽車、選礦、水利、紡織、印刷、醫(yī)療、體育、糧食加工和建筑等眾多領(lǐng)域。當(dāng)前在彈性體應(yīng)用方面MDI有取代TDI的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)今后幾年我國(guó)聚氨酯彈性體對(duì)純MDI的需求仍將保持30%左右的年均增長(zhǎng)率。

    3．聚氨酯合成皮革、鞋底原液、涂料、膠粘劑/密封劑我國(guó)已成為全球家具、家電、制鞋中心，未來這些出口導(dǎo)向型的行業(yè)盡管在一些負(fù)面因素（如出口退稅，人民幣升值等）的影響下，消費(fèi)增速有所放緩，但預(yù)計(jì)對(duì)聚氨酯合成皮革、聚氨酯鞋底原液、聚氨酯涂料、聚氨酯膠粘劑/密封劑的需求仍將保持年均10%的增長(zhǎng)勢(shì)頭。4．氨綸隨著市場(chǎng)對(duì)服裝質(zhì)量要求的提高和紡織品出口量的不斷增加，高性能氨綸獲得急速膨脹式發(fā)展機(jī)遇。再加上氨綸行業(yè)反傾銷措施的出臺(tái)，未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)MDI的需求會(huì)有一定的增長(zhǎng)。綜上所述，預(yù)計(jì)到2010年我國(guó)MDI需求量將超過120萬t。

    “三巨頭”加速瓜分MDI市場(chǎng)

    目前我國(guó)MDI生產(chǎn)企業(yè)有煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司、上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司和拜耳(上海)聚氨酯有限公司。截至2007年底，總產(chǎn)能達(dá)62萬t/a。

    1．煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司

    煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司擁有山東煙臺(tái)和寧波大榭?jī)商嶮DI工廠。

    其煙臺(tái)工廠2007年MDI產(chǎn)能14萬t/a（實(shí)際產(chǎn)量可達(dá)到15萬～16萬t），并計(jì)劃在2008年擴(kuò)大到20萬t/a；寧波大榭工廠一期16萬t/a裝置于2007年11月擴(kuò)能到24萬t/a，并計(jì)劃在2008年擴(kuò)至30萬t/a。 

    另外，包括HDI、HMDI在內(nèi)的新產(chǎn)品線都在規(guī)劃當(dāng)中，其目標(biāo)是在3年內(nèi)成為亞太地區(qū)MDI產(chǎn)量最大、產(chǎn)業(yè)鏈配套最合理、成本最低、市場(chǎng)占有率最高的MDI供應(yīng)商。

    2．海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司

    由巴斯夫、亨斯邁、上海華誼（集團(tuán)）、中石化上海高橋石油化工公司組建的上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司是上海聚氨酯一體化項(xiàng)目的一部分。

    上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司擁有24萬t/a硝基苯、16萬t/a苯胺和24萬t/a粗MDI三套裝置。其中24萬t/a粗MDI裝置已于2007年8月投產(chǎn)，該裝置實(shí)際年產(chǎn)量可以達(dá)到28萬～29萬t。

    為了擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，巴斯夫公司總投資超過300億元在我國(guó)的第二套40萬t/aMDI裝置將落戶重慶化工園區(qū)（長(zhǎng)壽），計(jì)劃2008年動(dòng)工，2010年后投產(chǎn)運(yùn)行。

    3．拜耳公司

    拜耳公司總投資31億美元的上海一體化化工項(xiàng)目中，異氰酸酯類產(chǎn)品項(xiàng)目主要包括35萬t/a粗MDI、15萬t/aTDI、5萬t/aHDI、1萬t/a聚異氰酸酯。其中MDI裝置投產(chǎn)時(shí)間從原計(jì)劃的2009年提前到2008年4月。

    另外，拜耳公司粗MDI精餾裝置已于2006年6月中旬開始試運(yùn)行，配備了成套物流設(shè)備用于從粗MDI中提取純MDI和聚合MDI。

    “雙重壁壘”擋不住新生者的介入

    MDI行業(yè)具有光氣的規(guī)�；�使用、系統(tǒng)化的工藝流程、設(shè)備的高防腐性能要求及精密級(jí)的反應(yīng)條件等技術(shù)堡壘，還有資金投入量較高的資金堡壘。但是，“雙重壁壘”阻擋不住新生企業(yè)的介入，現(xiàn)有的TDI企業(yè)均計(jì)劃進(jìn)入MDI行業(yè)，如藍(lán)星天津化工新材料基地計(jì)劃建設(shè)20萬t/aMDI裝置，其中一期10萬t/a裝置正在建設(shè)中；甘肅銀光化工集團(tuán)有限公司計(jì)劃建設(shè)16萬t/aMDI裝置；日邦聚氨酯（瑞安）有限公司8萬t/a粗MDI精制項(xiàng)目已于2006年7月動(dòng)工，目前已基本建成，原料主要來自日本聚氨酯在南陽工廠新擴(kuò)建投產(chǎn)的20萬t/aMDI裝置。未來MDI市場(chǎng)供需緊張局面會(huì)有所緩解，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也將有新的變化。