廣東外貿(mào)三臉譜：抗風(fēng)險(xiǎn)能力迥異

    廣東海關(guān)系統(tǒng)剛剛提交給廣東省政府以及海關(guān)總署的一份調(diào)研報(bào)告稱，1-6月，廣東進(jìn)出口總額達(dá)3245.1億美元，占同期全國(guó)進(jìn)出口總值的26.3%，規(guī)模仍位居全國(guó)各省市之首。

　　不過(guò)13.4%的進(jìn)出口增速，低于全國(guó)26.3%的平均水平，也低于進(jìn)出口位列全國(guó)二至四位的江蘇、上海、北京 21.7%、23.2%和55.5%的增速水平。出口的放緩對(duì)這組數(shù)據(jù)的影響尤為明顯。1-6月，廣東出口增速僅為13%，而全國(guó)出口增速為21.9%。

　　國(guó)家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的疊加復(fù)合效應(yīng)對(duì)廣東外經(jīng)貿(mào)產(chǎn)生深刻影響，值得注意的是，報(bào)告調(diào)研后顯示，內(nèi)資、港澳臺(tái)資、外資三種類型的企業(yè)受影響程度迥異，一些外資企業(yè)反而在這輪調(diào)整中受益。

　　這份報(bào)告是廣東海關(guān)方面走訪了地方經(jīng)貿(mào)部門(mén)、外商投資等9家行業(yè)協(xié)會(huì)以及22家各類有代表性企業(yè)后，剛剛寫(xiě)完的。這次調(diào)研也是為了配合6月份啟動(dòng)的全國(guó)外貿(mào)摸底調(diào)研。

　　內(nèi)資、港資、外資表現(xiàn)迥異

　　貿(mào)易形勢(shì)的不景氣，使得廣東出口企業(yè)的分化更為明顯。

　　報(bào)告稱，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，對(duì)出口行業(yè)、外幣資產(chǎn)高、產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)的行業(yè)沖擊較大，“電子、紡織、機(jī)械等勞動(dòng)密集型低利潤(rùn)行業(yè)生存環(huán)境趨于惡化，部分內(nèi)資、韓資、臺(tái)資、港資企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力受到影響�！�

　　有參與調(diào)研的人士介紹，從企業(yè)反饋的情況來(lái)看，受影響最重的是內(nèi)資企業(yè)，港資、臺(tái)資企業(yè)影響居中，歐、美、日資企業(yè)受影響有限。

　　報(bào)告稱，“三率兩價(jià)”(出口退稅率、匯率、利率、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力價(jià)格)頻繁變動(dòng)，增加了企業(yè)出口成本和不可預(yù)計(jì)性，不確定因素使企業(yè)難以對(duì)外報(bào)價(jià)，不敢承接超過(guò)3個(gè)月的長(zhǎng)單、大單。

　　另外，企業(yè)訂單多以美元成交結(jié)算，簽訂訂單與接收貨款時(shí)間差較長(zhǎng)，匯率變動(dòng)使外銷型企業(yè)蒙受巨大損失，有企業(yè)反映人民幣每升值1%，企業(yè)利潤(rùn)率將下降5%—6%。

　　調(diào)研說(shuō)，不少企業(yè)為了保住市場(chǎng)、留住客戶、穩(wěn)定員工而勉強(qiáng)維持出口，采取縮小規(guī)模、縮短周轉(zhuǎn)期、少量多樣等應(yīng)對(duì)方式，“熬過(guò)”今年艱難時(shí)期，存在“等形勢(shì)好轉(zhuǎn)、等政策變化、等外商提價(jià)”的心態(tài)。

　　與此相對(duì)的卻是，佳能、偉創(chuàng)力、緯創(chuàng)資通、蒂森克虜伯等日資、美資、歐資大型跨國(guó)公司受到疊加因素的影響較為有限。

　　這些公司稱，由于集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行全球配置資源，以加工貿(mào)易方式和出口機(jī)電產(chǎn)品為主，對(duì)出口退稅率變動(dòng)不是很敏感；而且這些企業(yè)原本用工制度就相對(duì)規(guī)范，注重員工保障，認(rèn)為新勞動(dòng)合同法實(shí)施對(duì)其影響不大，反而在新法實(shí)施后，這些公司能擁有更加公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，相比那些被動(dòng)提高勞動(dòng)成本的企業(yè)，更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　格力電器（000651行情,愛(ài)股,資訊）、長(zhǎng)虹電器、漢勝科技(亞洲最大電纜生產(chǎn)企業(yè))等內(nèi)資企業(yè)也表示，通過(guò)大力發(fā)展占地少、用工少，有研發(fā)、有品牌，高科技、高效益的產(chǎn)業(yè)，在宏觀經(jīng)濟(jì)趨緊的情況下出口仍保持較好增長(zhǎng)。

　　實(shí)際上，6月份，貿(mào)易資訊商環(huán)球資源的首席運(yùn)營(yíng)官裴克為也曾表示，中國(guó)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商反而因?yàn)槲鞣浇?jīng)濟(jì)的放緩而獲益。他稱，不少電子產(chǎn)品買(mǎi)家增加了對(duì)自有品牌產(chǎn)品的采購(gòu)，把小額訂單整合成大宗訂單，集中向少數(shù)中國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)。

　　廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司的董事長(zhǎng)凌方才表示，考慮到美國(guó)經(jīng)濟(jì)的放緩，該集團(tuán)本來(lái)預(yù)計(jì)對(duì)美出口額會(huì)下滑10%，但是美國(guó)的第二大零售商target卻向該公司追加了大額訂單，“我們預(yù)計(jì)全年對(duì)美出口下滑幅度也許能控制在5%以內(nèi)”。

　　凌猜測(cè)說(shuō)，貿(mào)易環(huán)境的惡化可能擊垮了部分出口商，致使訂單開(kāi)始向相對(duì)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商集中。

　　不過(guò)，報(bào)告亦提及，上半年外商投資企業(yè)出口的明顯放緩。

　　今年1-6月，外商投資企業(yè)進(jìn)出口2080.8億美元，增長(zhǎng)13.4%，占廣東進(jìn)出口總值的64.1%；其中出口1199.2億美元，增長(zhǎng)15%，占廣東出口總值的63.9%，凈增額減少48.3億美元，占全省出口凈增額31.2%。

　　“這顯示內(nèi)外資企業(yè)所得稅合并后，外商投資企業(yè)所得稅上調(diào)，運(yùn)營(yíng)成本提升，進(jìn)出口步伐有所放緩�！眻�(bào)告說(shuō)。

　　高新產(chǎn)品出口受限技術(shù)轉(zhuǎn)移

　　廣東高新技術(shù)出口的產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題，調(diào)研報(bào)告亦有所提及。

　　報(bào)告稱，廣東高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展在很大程度上依賴跨國(guó)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品出口基本模式為“外資+加工貿(mào)易”，技術(shù)、市場(chǎng)、服務(wù)大多掌握在外商手中。

　　今年1-6月，外商投資企業(yè)出口524.4億美元，占廣東高新技術(shù)產(chǎn)品出口總值的75.3%；加工貿(mào)易出口571.8億美元，占廣東高新技術(shù)產(chǎn)品出口總值的82%。

　　從出口盈利上看，報(bào)告說(shuō)，廣東高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)多集中于增值較少的勞動(dòng)密集型加工裝配環(huán)節(jié)，采取“大進(jìn)大出”模式，在跨國(guó)公司生產(chǎn)轉(zhuǎn)移中，技術(shù)擴(kuò)散效應(yīng)不明顯，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)替代進(jìn)展不暢，含有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)出口產(chǎn)品比重較低。

　　“在一些中外合資企業(yè)，外商實(shí)際只投入30%資本，加上技術(shù)入股等就能占有50%股份，并通過(guò)對(duì)每一批產(chǎn)品收取專利費(fèi)等就可以獲得企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)70%，而我方只承擔(dān)加工組裝任務(wù)，收取少量加工費(fèi)，卻要消耗許多能源和原材料，在利潤(rùn)和稅收方面收益很少�！眻�(bào)告說(shuō)。

　　近年來(lái)，盡管廣東已建立起一批大型集成電路企業(yè)，初步形成集成電路產(chǎn)業(yè)群，但由于大量訂單指定使用國(guó)外廠商集成電路，很多企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)集成電路了解不多等原因，生產(chǎn)所需的集成電路及微電子組件仍主要依賴進(jìn)口。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，1-6月廣東集成電路、微電子組件、液晶顯示板合計(jì)進(jìn)口 315.9億美元，而出口僅40.8億美元，逆差高達(dá)275.1億美元。

　　在高端前沿產(chǎn)品出口上，1-6月電子技術(shù)產(chǎn)品出口僅59.8億美元，占廣東高新技術(shù)產(chǎn)品出口8.6%，而生命科學(xué)產(chǎn)品出口僅4.6億美元、材料技術(shù)產(chǎn)品出口2.4億美元、生物技術(shù)產(chǎn)品出口311.9萬(wàn)美元、航空航天技術(shù)產(chǎn)品出口6716.9萬(wàn)美元。

　　報(bào)告說(shuō)，當(dāng)前廣東軟件外包服務(wù)也以低端的代碼編制、單純的應(yīng)用服務(wù)為主，而系統(tǒng)軟件、高端應(yīng)用軟件及服務(wù)市場(chǎng)幾乎都被跨國(guó)軟件企業(yè)壟斷。

　　加工貿(mào)易升級(jí)大課題

　　從進(jìn)出口貿(mào)易方式看，廣東省外貿(mào)仍以加工貿(mào)易量為主，占全省進(jìn)出口總值的約60%，也占全國(guó)加工貿(mào)易量的近四成。

　　具體為，1-6月份一般貿(mào)易進(jìn)出口 946.8億美元，增長(zhǎng)16%，占全國(guó)一般貿(mào)易進(jìn)出口總值的15.9%，占廣東進(jìn)出口29.2%。加工貿(mào)易進(jìn)出口1983.7億美元，增長(zhǎng)10.3%，占全國(guó)加工貿(mào)易進(jìn)出口總值的38.9%，占廣東進(jìn)出口總值的61.1%，顯示廣東貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

　　廣東出口減速，實(shí)為業(yè)界意料之內(nèi)。

　　中國(guó)世貿(mào)組織研究會(huì)研究員周世儉說(shuō)，雖然考慮到今年的出口形勢(shì)不容樂(lè)觀，貿(mào)易政策會(huì)趨于穩(wěn)定，甚至可能出現(xiàn)局部回暖，但是長(zhǎng)期來(lái)看，加工貿(mào)易政策的調(diào)整還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。

　　這份調(diào)研報(bào)告顯示，廣東加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)是一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。

　　報(bào)告稱，盡管2004年廣東省委省政府已提出珠三角與山區(qū)及東西兩翼共建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的規(guī)劃，但廣東加工貿(mào)易空間分布不均衡的問(wèn)題依然突出。

　　今年1-6月，占廣東面積23%的珠三角地區(qū)占廣東加工貿(mào)易進(jìn)出口總值的90.5%，而占廣東面積77%的東西兩翼和粵北山區(qū)僅占廣東加工貿(mào)易進(jìn)出口總值的9.5%。

　　即使在珠三角地區(qū)，加工貿(mào)易的分布也很不均衡，形成自東向西的差距較大的梯次格局，其中深圳、東莞等地集中了全省70%以上的加工貿(mào)易量。

　　受訪企業(yè)普遍表示，除了稅收優(yōu)惠、水電便宜等因素外，企業(yè)更關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)配套能力、運(yùn)輸成本、物流效率、政府服務(wù)水平、辦事效率等各方面綜合因素。而跨國(guó)公司還要服從總部集團(tuán)全球資源配置戰(zhàn)略，因此對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大多持觀望慎重態(tài)度。

　　另外，企業(yè)即使在內(nèi)地開(kāi)展業(yè)務(wù)，也往往集中于內(nèi)銷業(yè)務(wù)、勞動(dòng)密集性環(huán)節(jié)外發(fā)加工，或采取現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力不減少，而在內(nèi)地另設(shè)新廠或分廠的擴(kuò)張型轉(zhuǎn)移方式。

　　報(bào)告稱，目前廣東企業(yè)的主體結(jié)構(gòu)不夠合理，外資企業(yè)所占比重過(guò)高，內(nèi)資企業(yè)所占比例偏低。

　　1-6月外商投資企業(yè)占廣東加工貿(mào)易進(jìn)出口總值的79.4%，而內(nèi)資企業(yè)僅占20.6%。

　　“究其原因是廣東加工貿(mào)易外向循環(huán)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)內(nèi)向循環(huán)相對(duì)割裂，外商投資企業(yè)‘抱團(tuán)生產(chǎn)’、‘群居性’較多，大部分配套企業(yè)依然是跨國(guó)公司原有的上下家，不過(guò)是從國(guó)外整體轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，研發(fā)、采購(gòu)、銷售與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)基本不發(fā)生聯(lián)系，技術(shù)、管理溢出滲透效應(yīng)有限�！眻�(bào)告說(shuō)，“內(nèi)資企業(yè)參與配套多局限于產(chǎn)品包裝和勞動(dòng)密集型加工環(huán)節(jié)上，高新技術(shù)產(chǎn)品原料采購(gòu)仍主要依靠進(jìn)口和轉(zhuǎn)廠�！�

　　上述原因致使廣東加工貿(mào)易的增值水平不甚理想。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，1-6月廣東加工貿(mào)易總體出口增值率為63.7%，而同期全國(guó)加工貿(mào)易出口增值率為71.3%，江蘇、上海、天津、山東加工貿(mào)易出口增值率分別為58.1%、113.1%、86%、71.8%。

　　報(bào)告稱，如果扣除出口中所含的國(guó)內(nèi)采購(gòu)料件價(jià)值，廣東加工貿(mào)易實(shí)際增值率還將更低。目前珠三角超過(guò)80%的鞋企利潤(rùn)僅為5%－8%，這與發(fā)達(dá)國(guó)家200%-500%增值水平相比差距明顯。

　　“相當(dāng)數(shù)量加工貿(mào)易企業(yè)只是制造中心，而不是利潤(rùn)中心，即使已設(shè)立的研發(fā)中心也僅從事工藝改良和產(chǎn)品試制等適應(yīng)性研發(fā)，獨(dú)立性研發(fā)機(jī)構(gòu)較少，距離真正意義研發(fā)中心相差甚遠(yuǎn)�！眻�(bào)告說(shuō)。

　　為解決廣東貿(mào)易遇到的挑戰(zhàn)，報(bào)告建言，要“為廣東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型爭(zhēng)取寶貴的過(guò)渡期”。