“制鞋匠”賣鞋

　 東莞鴻福路口的騰龍商務(wù)大廈，“勝道運(yùn)動(dòng)城”（YY-sports）占據(jù)了整一層。與其相隔不到200米的“時(shí)尚城”，則能看到“領(lǐng)跑體育”的門店。再往遠(yuǎn)處的“第一國(guó)際”Shopping Mall里，還有“滔博運(yùn)動(dòng)城”。

　　 這三家運(yùn)動(dòng)賣場(chǎng)，分別來自裕元控股公司寶勝國(guó)際（3813.HK）、領(lǐng)跑體育（UGC由深圳龍浩、浙江銳力、四川勁浪和沈陽鵬達(dá)聯(lián)合組建）以及百麗集團(tuán)（1880.HK）。銷售的運(yùn)動(dòng)品牌大體相同，都包括耐克（Nike）、阿迪達(dá)斯（Adidas）、匡威（Converse）等，這三大公司牢牢控制了中國(guó)體育服裝及運(yùn)動(dòng)鞋的銷售渠道。

　　 全國(guó)性的代理商主導(dǎo)的大規(guī)模零售商整合，使得運(yùn)動(dòng)用品零售市場(chǎng)如今格局鮮明。而有著深厚“家底”的“勝道”，作為寶勝國(guó)際的通路品牌，挖掘著寶成集團(tuán)制造業(yè)務(wù)以外的利潤(rùn)。

　　 從裕元分拆上市后，寶勝與裕元的分工是，前者主攻零售業(yè)務(wù)，后者集中發(fā)展運(yùn)動(dòng)及休閑鞋原設(shè)備制造（OEM）及原設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)(ODM)。但寶勝也承擔(dān)部分品牌的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過打通制造到通路的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，實(shí)施“端對(duì)端供應(yīng)鏈方案”，力求更快地甩開對(duì)手。

　　 格局

　　 寶勝國(guó)際方面表示，到2008年底，其直營(yíng)店、加盟店的數(shù)量要開到10000家。自1992年起開始經(jīng)營(yíng)的寶勝國(guó)際，當(dāng)時(shí)屬于裕元工業(yè)（集團(tuán)）有限公司的業(yè)務(wù)分部之一。寶勝發(fā)展初期從事特許經(jīng)營(yíng)品牌業(yè)務(wù)，在中國(guó)獨(dú)家代理Converse品牌，后來逐步發(fā)展為運(yùn)動(dòng)服零售商。

　　 2007年12月12日，裕元宣布將寶勝國(guó)際（控股）有限公司及其附屬公司分拆，并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板獨(dú)立上市。寶勝目前是阿迪達(dá)斯與李寧兩家品牌在中國(guó)最大體育用品零售商，也是耐克在中國(guó)第二大零售商。

　　 從寶勝的快速擴(kuò)張來看，隨著體育品牌的發(fā)展，渠道商也在逐步強(qiáng)大。

　　 “以前是拿著經(jīng)銷權(quán)去商場(chǎng)拿鋪位，現(xiàn)在是先拿下一塊地，再讓品牌進(jìn)來�！被叵朐缙谧鲞\(yùn)動(dòng)品牌通路的境況，盛世長(zhǎng)運(yùn)執(zhí)行董事陳建忠頗有些感慨。

　　 事實(shí)上，消費(fèi)者并不能很好地區(qū)分這些賣場(chǎng)的身份�？梢钥吹降氖�，各個(gè)體育用品賣場(chǎng)的“外觀”大體相同：數(shù)千平方米的面積，各家體育品牌皆有獨(dú)立的區(qū)域。在合作方式上，這些渠道一般以分銷或零售的方式，銷售體育品牌的產(chǎn)品。如果要談及不同，只是在折扣價(jià)或是促銷手段上，有細(xì)微的差別。

　　 陳建忠表示，“在華南地區(qū)，主要是幾個(gè)大的全國(guó)性公司加上區(qū)域性公司共同競(jìng)爭(zhēng)的局面”，實(shí)際上這種情況放在全國(guó)也是如此，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手屈指可數(shù)，賣場(chǎng)們似乎未有精力來做一些精細(xì)化管理，使得“同質(zhì)化程度很高，千店一面，而且經(jīng)營(yíng)成本昂貴”。

　　 對(duì)于與這些賣場(chǎng)的合作，阿迪達(dá)斯負(fù)責(zé)南方市場(chǎng)的人士告訴記者，公司按照對(duì)方的規(guī)模大小和銷售量來洽談批發(fā)折扣，“大約是五幾折左右，這三家賣場(chǎng)的價(jià)格都是相近的”。就這些賣場(chǎng)的行事風(fēng)格，此位人士也用了“區(qū)別不大”的字眼來形容。但隨著幾大巨頭都在紛紛加快開店數(shù)量，地域性的經(jīng)銷商被陸續(xù)整合，競(jìng)爭(zhēng)格局也在慢慢發(fā)生變化。

　　 從開店數(shù)量上，由于領(lǐng)跑體育尚未上市，以及百麗未單獨(dú)列出滔博體育的門店數(shù)量，因此并沒有直接可對(duì)比的數(shù)據(jù)。不過，根據(jù)寶勝國(guó)際的中期業(yè)績(jī)公告，“截止到2008年3月31日，寶勝國(guó)際與區(qū)域合資公司共經(jīng)營(yíng)3881間直營(yíng)店”。業(yè)內(nèi)人士分析，如按直接經(jīng)營(yíng)零售店數(shù)目計(jì)算，是中國(guó)最大型的運(yùn)動(dòng)服零售商。

　　 就毛利率而言，根據(jù)寶勝國(guó)際的公告顯示，其整體毛利率由截至2007年3月31的6個(gè)月（其財(cái)年是從10月1日至第二年的9年31日）的36.8%增至2008年3月31日至6個(gè)月的37.6%。而百麗集團(tuán)在其2007年年報(bào)里提及，其運(yùn)動(dòng)服飾業(yè)務(wù)上半年的毛利率達(dá)到35.6%。

　　 百麗的報(bào)表稱，2007年“已經(jīng)基本完成二線運(yùn)動(dòng)品牌的零售網(wǎng)路布局，主要采用分銷和零售的方式。但是，業(yè)內(nèi)人士分析，百麗強(qiáng)項(xiàng)在于各個(gè)區(qū)域的銷售能力很強(qiáng)，不過有點(diǎn)亦是缺點(diǎn)，上市之后區(qū)域銷售負(fù)責(zé)人后來都成為公司股東，使得區(qū)域具有比較大的話語權(quán)。因此，一項(xiàng)大的戰(zhàn)略或者決策的制定速度較慢，必須獲得區(qū)域方面支持通過才能實(shí)施。

　　 不過，寶勝也有其弱項(xiàng)，即在某些區(qū)域發(fā)展比較強(qiáng)，在某些區(qū)域比較弱。例如其北方市場(chǎng)就做得比南方市場(chǎng)要好�！安贿^，現(xiàn)在的渠道商都以布點(diǎn)擴(kuò)張為主，關(guān)于區(qū)域化的管理和賣場(chǎng)管理的細(xì)化問題，還未在他們的考慮行列。”一位業(yè)內(nèi)人士如是評(píng)論。

　　 端對(duì)端的設(shè)計(jì)

　　 對(duì)比其他渠道商，寶勝的不同之處，還在于獲得部分品牌的代理業(yè)務(wù)。比起只擁有經(jīng)銷權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，寶勝已是Converse、Wolverine及Hush Puppies的獨(dú)家品牌代理商，這意味著寶盛能從零售業(yè)務(wù)之外，賺取更多的利潤(rùn)。

　　 據(jù)介紹，對(duì)于代理的品牌，寶勝國(guó)際可“于大中華地區(qū)指定區(qū)域在指定期間設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、推廣及經(jīng)銷代理品牌的產(chǎn)品，并且有靈活定價(jià)之權(quán)利”。不過，寶勝執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行長(zhǎng)黃宗仁也對(duì)外透露，“Nike在2009年1月起，將收回寶勝的Converse中國(guó)總代理權(quán)，改授權(quán)為中國(guó)獨(dú)家總經(jīng)銷，這對(duì)寶勝營(yíng)運(yùn)是有點(diǎn)沖擊，但還在可控制范圍內(nèi)”。

　　 運(yùn)動(dòng)100總經(jīng)理張國(guó)倫表示，相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，寶勝的強(qiáng)項(xiàng)在于：其母公司裕元在鞋的制造領(lǐng)域內(nèi)，有非常強(qiáng)的能力。同時(shí)裕元有雄厚的資金實(shí)力，它有一支懂運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)的團(tuán)隊(duì)。

　　 不過，雖然有先天的優(yōu)勢(shì)，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，寶勝也希望能通過實(shí)施“端對(duì)端供應(yīng)鏈方案”，將供應(yīng)鏈的各方（包括零售商、品牌公司及生產(chǎn)商）同步連接，以提高其競(jìng)爭(zhēng)力。

　　 2002年，寶勝集團(tuán)成立太倉生產(chǎn)設(shè)施。該生產(chǎn)設(shè)施的成立與營(yíng)運(yùn)與裕元集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的其他廠房相當(dāng)不同，有別于裕元集團(tuán)其他服務(wù)大型國(guó)際運(yùn)動(dòng)服公司（如Nike或Adidas）的廠房，太倉生產(chǎn)設(shè)施的成立目的乃為中國(guó)冒起的本地品牌公司（如李寧和安踏）生產(chǎn)比較小量訂單。目前，寶勝集團(tuán)的太倉廠房?jī)H為李寧、安踏、Umbro、Kappa及361o五個(gè)品牌生產(chǎn)產(chǎn)品。

　　 更為重要的是寶盛正在實(shí)踐著寶成集團(tuán)的“制造力”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)。寶勝國(guó)際的半年報(bào)談到：太倉生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)計(jì)、成本架構(gòu)、產(chǎn)品方向、人力資源及員工聘用要求均與裕元集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的廠房截然不同。集團(tuán)方面也正申請(qǐng)發(fā)展端對(duì)端供應(yīng)鏈方案，預(yù)計(jì)該方案可優(yōu)化整體存貨水平，降低資本承諾，減少業(yè)務(wù)中斷，從而提高本集團(tuán)及品牌公司的利潤(rùn)能力。

　　 與此相關(guān)的是，寶勝已自行開發(fā)ERP系統(tǒng)，與寶勝其他自行開發(fā)的POS、MIS及CRM系統(tǒng)，結(jié)合成完善的綜合網(wǎng)絡(luò)，有效為高級(jí)管理人員提供銷售、存貨及其他重要管理呈報(bào)數(shù)據(jù)。

　　 作為太倉欲盛工廠最大的客戶，李寧公司在過去一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了卓有成效的供應(yīng)鏈管理變革�！按_實(shí)，它的供應(yīng)鏈管理改善了不少�！卑蔡さ钠放瓶偙O(jiān)徐陽說道。在今年年初，李寧公司的COO郭建新曾對(duì)本報(bào)記者表示，李寧正在進(jìn)行的供應(yīng)鏈變革，將是大大提升李寧的競(jìng)爭(zhēng)力，并將打造出一條極速供應(yīng)鏈。

　　 寶成集團(tuán)總經(jīng)理蔡乃峰表示，寶成確實(shí)是在和客戶共同致力于供應(yīng)鏈變革，“我們做通路，是幫助客戶加速在中國(guó)的發(fā)展。從制造到通路，一方面，通路的發(fā)展，帶來銷量，而銷量又帶來制造的訂單，因此是兩全其美�！倍鴮�(duì)于“端對(duì)端的供應(yīng)鏈”變革，蔡也表示這是十分重要的變革。“我們希望能夠在接下來，實(shí)現(xiàn)‘中國(guó)（制造）對(duì)中國(guó)（市場(chǎng)）’的對(duì)接”。

　　 制衡

　　 鑒于正在發(fā)生的渠道變化，陳建忠表示，渠道商應(yīng)該根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。例如盛世長(zhǎng)運(yùn)的品牌“SENSED”，其定位是做運(yùn)動(dòng)、牛仔、休閑、潮流品牌的營(yíng)運(yùn)商。定位在高端的產(chǎn)品，例如1000元以上的產(chǎn)品為主。

　　 而張國(guó)倫也表示，希望運(yùn)動(dòng)100成為專業(yè)體育用品專賣店，例如是按照足球、籃球、跑步、戶外這些科目來劃分，不是僅僅按照品牌�！霸诨@球的區(qū)域，你可以看到不同品牌的籃球鞋。”

　　 “如果說這三家控制耐克、阿迪大約80%的市場(chǎng)份額，這是對(duì)的。它們?nèi)�家大約控制李寧60%-65%的市場(chǎng)份額。”張國(guó)倫表示，“但是中國(guó)市場(chǎng)目前大約550億的規(guī)模，這三大品牌加起來大約不到200億的市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)以20%的速度增長(zhǎng)，到2010年，中國(guó)將成為僅次于美國(guó)的最大的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)�！�

　　 但是，像盛世長(zhǎng)運(yùn)等渠道商還以區(qū)域化的發(fā)展為重心。有人士稱，如果這些企業(yè)不在這一波的擴(kuò)張中跟上步伐，也許只能被收購或者被擊倒。

　　 不過，雖然競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，但陳建忠更希望競(jìng)爭(zhēng)者多關(guān)注國(guó)內(nèi)與國(guó)外的渠道商的差別�！皣�(guó)內(nèi)的渠道商無論訂貨量多大，他們開的絕大部分都是品牌的專賣店，而且很多是在國(guó)內(nèi)的大商場(chǎng)內(nèi)，也就是說，渠道還是在品牌公司手上，品牌公司可以通過商場(chǎng)收回你品牌專柜。”國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀就是如此。

　　 而國(guó)外的渠道商不同的是，“他們根本不開品牌的專賣店，開的都是自己形象的多品牌店，只是放品牌公司的品牌產(chǎn)品在里面銷售，也就是說渠道是零售商的。而且國(guó)外的品牌很多，不會(huì)依賴某一兩個(gè)品牌，所以國(guó)外的渠道商要更強(qiáng)勢(shì)”。張國(guó)倫也認(rèn)為未來渠道會(huì)更加多元化，會(huì)出現(xiàn)一些強(qiáng)勢(shì)的渠道商品牌。

　　 不過，例如阿迪達(dá)斯等品牌商，也在加快開設(shè)自營(yíng)店。“賣場(chǎng)和品牌是互相制約的關(guān)系。我們不能單純依賴賣場(chǎng)的渠道。但它們的快速發(fā)展對(duì)我們來說，也不完全是好消息。我們會(huì)很謹(jǐn)慎對(duì)待�！�