鞋企股市:美林降李寧及中國動向盈利預(yù)測
美林2月17日表示,過去6個月市場調(diào)低體育用品股盈利預(yù)測8%,相對內(nèi)需及百貨業(yè)減幅20%及37%,面對宏觀放緩,該行認為市場預(yù)測欠防守性。該行調(diào)低中國動向(03818.HK)及李寧(02331.HK)盈利預(yù)測及目標價,但認為現(xiàn)價已大致反映盈利壓力,09年平均市盈率10倍,估值非常吸引,重申"買入"評級;安踏體育(02020.HK)同為"買入"評級,目標價5.91港元。
該行將中國動向09/10年盈利預(yù)測調(diào)低4.3%、8.8%,分別至12.26億、15.01億元人民幣,目標價由3.79港元降至3.23港元;李寧2008-10年盈利預(yù)測降6%-26%,分別至7.04億、8.18億及9.81億元人民幣,目標價由18.66港元降至13.5港元。該行看好中國動向及安踏現(xiàn)金更加充裕、低估值及品牌定位更具防守性,凈現(xiàn)金占市值47%及45%,并較李寧折讓16%-33%交投。
該行將中國動向09/10年盈利預(yù)測調(diào)低4.3%、8.8%,分別至12.26億、15.01億元人民幣,目標價由3.79港元降至3.23港元;李寧2008-10年盈利預(yù)測降6%-26%,分別至7.04億、8.18億及9.81億元人民幣,目標價由18.66港元降至13.5港元。該行看好中國動向及安踏現(xiàn)金更加充裕、低估值及品牌定位更具防守性,凈現(xiàn)金占市值47%及45%,并較李寧折讓16%-33%交投。
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