凱撒股份斥資6000萬拿下廣州集盛控股權(quán)

    【中國鞋網(wǎng)-鞋企股市】登陸資本市場以來，凱撒股份(002425)一直以積極面貌示人：一方面不斷開設(shè)旗艦店，尋求外延式擴(kuò)展；另一方面積極尋求合適并購標(biāo)的，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。上市一年后，凱撒股份終于在并購上邁出第一步：斥資近6000萬元，取得了廣州市集盛服飾皮具有限公司的控股權(quán)。

　　7月1日，凱撒股份、廣州集盛和廣州集盛原股東簽署了《增資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，凱撒股份將以5985萬元對廣州集盛增資，其中1050萬元進(jìn)入注冊資本，4935萬元進(jìn)入資本公積金。增資完成后，凱撒股份持有廣州集盛51.22%股權(quán)，成為控股股東。此次增資的資金來源中，4500萬元為凱撒股份IPO超募資金，1485萬元為公司自有資金，增資主要用于補(bǔ)充廣州集盛的流動資金�！�廣州集盛網(wǎng)站資料顯示，該公司成立于2005年，是一家集研發(fā)、銷售于一體的專業(yè)品牌運(yùn)營公司，主要經(jīng)營皮鞋、皮具的國際知名品牌。廣州集盛目前代理的品牌有意大利男裝高端品牌PAL ZILERI皮具系列、KAISER皮具系列、KAISER皮鞋系列。廣州集盛以“簡單、公平、發(fā)展與規(guī)范均好”為經(jīng)營宗旨，立志在未來五年內(nèi)成為中國一流的鞋包國際品牌運(yùn)營機(jī)構(gòu)。由此可見，品牌運(yùn)營是廣州集盛的強(qiáng)項(xiàng)，也成為凱撒股份出手收購其股份的主要原因。

　　據(jù)凱撒股份4日晚間的公告，廣州集盛目前擁有較穩(wěn)定的皮具類產(chǎn)品供應(yīng)商近20家，經(jīng)銷商20多家，經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)90余家，經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)覆蓋廣東、北京、天津等省市及直轄市，已初步建立起了覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)。凱撒股份表示，廣州集盛在皮具設(shè)計(jì)速度和能力、市場應(yīng)變和快速反應(yīng)、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面具有一定的市場競爭能力。

　　凱撒股份表示，此次并購將給公司帶來三方面的積極影響。首先，可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢資源互補(bǔ)，加快拓展皮具市場。此次并購可實(shí)現(xiàn)凱撒股份在品牌、資金與廣州集盛在皮具產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、貨源組織、銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢資源整合，強(qiáng)化皮具系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，通過加強(qiáng)在皮具系列產(chǎn)品市場的拓展力度，快速提升皮具系列產(chǎn)品市場的市場占有率。其次，提高市場與品牌的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)各產(chǎn)品鏈的價值提升。最后，提高綜合競爭力、應(yīng)對行業(yè)發(fā)展深層次競爭。

　　相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，廣州集盛盈利能力相當(dāng)強(qiáng)勁。2010年度，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4778.87萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤612.96萬元，折合凈利率12.83%；今年一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2019.96萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤297.40萬元，折合凈利率14.72%。為保障投資者利益與收購資產(chǎn)盈利的可持續(xù)性，廣州集盛原股東對公司2011年度至2013年度業(yè)績作出了770萬元、1038萬元和1398萬元的承諾。且以上業(yè)績?yōu)榭鄢�非�?jīng)常性損益后的凈利潤，并需經(jīng)具有證券、期貨從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。若未能實(shí)現(xiàn)凈利潤增長的承諾，則差額部分應(yīng)由原股東按照原股權(quán)比例以貨幣形式向凱撒股份補(bǔ)足。

　　有熟悉凱撒股份的業(yè)內(nèi)人士評價稱，此次收購方案有兩大亮點(diǎn)。其一，增資主要用于補(bǔ)充廣州集盛的流動資金，這意味著凱撒股份實(shí)際動用資金遠(yuǎn)低于6000萬元，就取得了絕對控股權(quán)；其二原股東對廣州集盛未來三年堪稱“苛刻”的業(yè)績承諾保證了收購資產(chǎn)的安全性和盈利能力。