J. Crew正在物色銀行籌備今年內(nèi)上市

     【中國鞋網(wǎng)-品牌動態(tài)】彭博社引述消息稱，有意出售或上市的美國服飾零售商J. Crew Group Inc. 正在物色銀行，開始籌備在今年內(nèi)進行IPO(首次公開招股)，重返公開市場。

　　TPG Capital LP 德州太平洋和Leonard Green & Partners LP 于2011年以28.6億美元對J. Crew Group Inc. 實行杠桿收購將其私有化。到今年三月，以上兩家私募基金持有J. Crew Group Inc. 的時間將達到四年，接近超過私募基金3-5年的平均持股時限。在TPG 和Leonard Green 放出出售風(fēng)聲后，消息人士曾對WWD 表示，來自全世界的多個投資者都對于收購或合伙經(jīng)營J. Crew Group Inc. 表現(xiàn)出強烈興趣。

　　據(jù)無時尚中文網(wǎng)數(shù)據(jù)，J. Crew Group Inc. 在截至2014年2月1日的2013財年收入增長9%至24.28億美元，全年同店銷售增長4%。J. Crew Group Inc. 預(yù)期全年凈利潤為8800-8900萬美元，調(diào)整后EBITDA 息稅折舊攤銷前利潤在3.69-3.71億美元之間。目前J. Crew Group Inc. 門店網(wǎng)絡(luò)規(guī)模達到451間，不僅滲透北美市場，更擴張至香港和英國，其估值最高達到50億美元，是TPG 和Leonard Green 收購金額的接近兩倍。

　　此外，標(biāo)普500指數(shù)屢創(chuàng)新高，標(biāo)普零售業(yè)指數(shù)去年更以35%的漲幅跑贏累計上升24%的標(biāo)普500，因此近期在美國上市的零售商背后的投資者也隨之獲得高額回報，如私募股權(quán)基金Sun Capital Partners Inc. 擁有的時尚品牌Vince Holding Corp. (NYSE:VNCE) 截至2月25日收盤比自11月上市價累計上漲了32.5%。

　　目前，J.Crew Group Inc. 正合作 Bank of America Corp. 美銀和Goldman Sachs Group Inc. 高盛尋求借貸15.7億美元以償還債務(wù)。去年11月，J.Crew Group Inc. 已經(jīng)發(fā)行價值5億美元的PIK toggle notes(實物支付票據(jù))來向其TPG 和Leonard Green 支付股息，其總債務(wù)增加至20.7億美元，是其2012 年EBITDA 3.596億美元的5.8倍。從12月起，TPG 和Leonard Green 已經(jīng)至少兩次收到來自J.Crew Group Inc. 合共7億美元的分紅。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）