傳意大利快時尚品牌OVS已聘請投行 上市在即

   【中國鞋網(wǎng)-品牌動態(tài)】據(jù)路透社報道，私募基金B(yǎng)C Partners Ltd. 已經(jīng)為意大利服飾連鎖零售商OVS Industry 聘請Bank of America Merrill Lynch 美銀美林和Goldman Sachs 高盛作為顧問，籌備上市，WWD則稱還包括Banca IMI和 UniCredit另外兩間投行。

　　早在今年4月，意大利《24小時太陽報》稱OVS Industry 母公司Gruppo Coin SpA 經(jīng)聘請Lazard Ltd. (NYSE:LAZ) 作為上市顧問，但Gruppo Coin SpA 首席執(zhí)行官Stefano Beraldo 當(dāng)時強調(diào)上市并非迫在眉睫。

　　據(jù)WWD報道稱，OVS Industry 將在8、9月份剝離母公司Gruppo Coin SpA，上市時間為年底。

　　BC Partners Ltd. 在2011年以每股6.5歐元，合共6.446億歐元，相當(dāng)于7倍EBITDA從法國最大私募基金PAI Partners SAS 手中收購其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股權(quán)，并斥資8780萬歐元向Gruppo Coin SpA 及其管理層追加夠得9.4%股權(quán)，使Gruppo Coin SpA 估值達到14億歐元。如果按此計算，OVS Industry 在2013年的EBITDA 為1.36億歐元，7倍EBITDA 估值使得OVS Industry市值達9.52億歐元，約合13億美元。2013年OVS Industry 收入略低于10億歐元，為9.53億歐元。OVS Industry 目前共運營有592間門店，其中133間位于意大利之外。

　　Gruppo Coin SpA 還擁有高端百貨公司Coin 和Excelsior，以及童裝品牌Iana，2013年總銷售為16.6億歐元，按年增長0.6%。集團首席執(zhí)行官Stefano Beraldo 周三出席新店活動時透露OVS 和Upim 今年初的銷售分別錄得12%和2%的增長，而Excelsior 也大幅上漲10%。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）