消息人士稱Zalando獲超額認(rèn)購(gòu) 或提前上市
【中國(guó)鞋網(wǎng)-電商頻道】據(jù)消息人士透露，歐洲最大時(shí)尚電商Zalando SE 的IPO獲得強(qiáng)勁需求，其招股已經(jīng)獲得超額認(rèn)購(gòu)，消息人士同時(shí)表示，在灰色市場(chǎng)其股價(jià)已經(jīng)遠(yuǎn)超于此前確定的18.00-22.50歐元發(fā)行價(jià)區(qū)間，因此Zalando SE 的IPO發(fā)行價(jià)可能上調(diào)。
鑒于上述原因，原定于10月1日登陸法蘭克福交易所的Zalando SE 可能提前一至兩天上市，一旦提前，本月將是中國(guó)和歐洲兩大最大電商同時(shí)上IPO。9月19日上周五，Alibaba Group Holding Limited (NYSY:BABA) 阿里巴巴集團(tuán)登陸紐交所，發(fā)行價(jià)68美元，同樣較此前公布的60-66美元發(fā)行價(jià)區(qū)間高，上市首日阿里巴巴集團(tuán)股價(jià)以92.7的高價(jià)開盤，較發(fā)行價(jià)有36.3%的漲幅，全天收?qǐng)?bào)93.89美元，漲幅38.07%，不過(guò)本周一、周二的兩個(gè)交易日則連續(xù)大跌。
Zalando SE 此前表示計(jì)劃募資此前計(jì)劃配售10%-11%股份，全部來(lái)自新發(fā)行的股份，現(xiàn)有股東將不會(huì)參與配售，若Zalando SE 采用超額配售選擇權(quán)則最多配售11.3%股份，募集不超過(guò)6.33億歐元用作一般企業(yè)用途，支持集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展。Zalando SE 同時(shí)披露已經(jīng)獲得約值1.27億歐元的基石投資，投資者包括Scottish Mortgage Investment Trust PLC (SMT.L) 蘇格蘭抵押貸款公司。此前市場(chǎng)消息指Zalando SE 原計(jì)劃的IPO 規(guī)模超過(guò)10億歐元，使其成為2000年以來(lái)歐洲IPO 規(guī)模最大的科技股。但基于股東均不愿意出售持股，增資擴(kuò)股也有限度，因此Zalando SE 被迫縮減IPO 規(guī)模。
根據(jù)Zalando SE 更新后的招股書內(nèi)容，集團(tuán)IPO 后最大股東為Investment Kinnevik AB (KINVB.ST)，其持股比例為31.6%，第二大股東、Zalando SE 初始投資者Samwer 三兄弟擁有的風(fēng)投公司European Founders Fund 持股14.8%，第三大股東是去年8月收購(gòu)Zalando SE 10%股權(quán)的Jack & Jones 杰克·瓊斯母公司、丹麥時(shí)尚零售集團(tuán)Bestseller A/S 老板Anders Holch Povlsen。俄羅斯富商Yuri Milner 旗下的科技投資公司DST Global 占股9%、德國(guó)風(fēng)投公司Holtzbrinck Ventures 占股8%、德國(guó)零售集團(tuán)Tengelmann Group 占股6%，其他股東包括JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 摩根大通、Quadrant Capital 以及去年10月入股的加拿大Ontario Teachers’ Pension Plan 安大略省教師退休基金計(jì)劃。Samwer 三兄弟創(chuàng)立的電商“孵化器”Rocket Internet 預(yù)計(jì)亦會(huì)在本月公布上市計(jì)劃，該公司估值約40億歐元。
就在IPO 信息公布之前，Zalando SE 上周披露本財(cái)年二季度及上半年首次實(shí)現(xiàn)盈利。Zalando SE 管理委員會(huì)董事Rubin Ritter 指出這對(duì)于集團(tuán)來(lái)說(shuō)是“重要的里程碑，再一次證明集團(tuán)商業(yè)模式的吸引力”。
在截至6月30日的二季度，集團(tuán)錄得EBIT(息稅前利潤(rùn))3,500萬(wàn)歐元，相比之下去年同期虧損3,100萬(wàn)歐元。上半年EBIT 從去年同期的-7,200萬(wàn)歐元進(jìn)步至1,200萬(wàn)歐元，EBIT 利潤(rùn)率為1.2%，去年同期為-8.9%，其中核心市場(chǎng)德國(guó)、奧地利和瑞士EBIT 利潤(rùn)率達(dá)到4.6%。上半年收入同比上漲29.5%至10.47億歐元，分析師預(yù)計(jì)該電商全年收入有望達(dá)到24億歐元。
創(chuàng)立于2008年的Zalando SE 近年快速發(fā)展，在15個(gè)歐洲國(guó)家市場(chǎng)擁有1,370萬(wàn)活躍用戶。德國(guó)、瑞士和奧地利為集團(tuán)貢獻(xiàn)60%的收入，移動(dòng)收入占比超過(guò)40%。（中國(guó)鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）
