全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下中國制鞋業(yè)競爭力升級研究

    【-國內(nèi)市場】中國制鞋業(yè)在20世紀末期的迅速崛起，并迅速成長為世界最大的鞋類生產(chǎn)國和出口國，這與承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是密不可分的。受到產(chǎn)業(yè)自身生產(chǎn)特點影響，當前新一輪制鞋業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)開啟，這是由市場規(guī)律所決定。本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為中國制鞋業(yè)競爭力升級提供了契機，企業(yè)外遷沒有造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化、未對出口造成重大影響，同時有助于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進生產(chǎn)布局在國內(nèi)外形成新的平衡。

　　未來政府應(yīng)從以下四方面提升行業(yè)競爭力：發(fā)揮龍頭企業(yè)示范效應(yīng)，加快推動行業(yè)技術(shù)改造;積極完善產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，引導(dǎo)制鞋業(yè)向內(nèi)地有序轉(zhuǎn)移;重視行業(yè)品牌建設(shè)，積極培育高端品牌;順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢，借助渠道創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)升級。

　　制鞋業(yè)屬于完全競爭的市場，是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。20世紀末期，中國依靠承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，迅速成長為世界最大的鞋類生產(chǎn)國和出口國，形成若干專業(yè)化的鞋類產(chǎn)業(yè)基地，打造出一批產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場信譽好、抗風險能力強的品牌。然而制鞋業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)鏈早已形成，發(fā)達國家牢牢占據(jù)款式設(shè)計和成品銷售等高利潤環(huán)節(jié);亞洲和美洲等制鞋大國只能承接訂單，憑借勞動力優(yōu)勢從事原料到成品的制作。盡管國內(nèi)部分制鞋企業(yè)依靠資本和技術(shù)的積累，逐步完成了從OEM(原廠委托制造)向ODM(原廠委托設(shè)計)轉(zhuǎn)型，甚至少數(shù)企業(yè)已升級至OBM(原創(chuàng)品牌)階段，但在全球產(chǎn)業(yè)鏈中仍缺乏足夠的話語權(quán)。“十三五”期間，中國制鞋業(yè)必須加快調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，在應(yīng)對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的同時促進競爭力升級，實現(xiàn)從低端制造向高端智造的轉(zhuǎn)型。

　　一、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為當前中國制鞋業(yè)發(fā)展的重要特征

　　制鞋業(yè)的發(fā)展通常受工廠用地、勞動力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)保標準和銷售市場分布等多方面因素的影響，尤其生產(chǎn)環(huán)節(jié)的區(qū)域選擇往往會偏離消費市場。盡管當前大力提倡機械化和智能化生產(chǎn)，鼓勵用機器代替人生產(chǎn)，然而制鞋過程中能夠?qū)崿F(xiàn)自動化的工序并不多，市場上真正的高檔鞋類制品更強調(diào)手工縫制，因此制作工藝決定了充足的人力成本是該行業(yè)不可或缺的生產(chǎn)投入。這也是推動制鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要動力。

　　(一)全球制鞋業(yè)的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移始終沒有停止

　　過去50年的時間里，全球制鞋業(yè)至少已經(jīng)發(fā)生了兩次大規(guī)模的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移，第一次發(fā)生于20世紀60—70年代，第二次發(fā)生于20世紀80—90年代。

　　第一次轉(zhuǎn)移：歐美向“亞洲四小龍”轉(zhuǎn)移。20世紀60年代，隨著歐美產(chǎn)業(yè)工人工資水平提高，制鞋業(yè)批量化生產(chǎn)導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，企業(yè)的利潤逐漸攤薄。同期“亞洲四小龍”正在積極發(fā)展加工貿(mào)易，于是歐美制鞋企業(yè)將先進流水線設(shè)備搬遷到此成立生產(chǎn)基地。轉(zhuǎn)移完成之后，歐美本土制造比重迅速下滑。

　　第二次轉(zhuǎn)移：“亞洲四小龍”向中國大陸沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。20世紀80年代末，“亞洲四小龍”面臨著產(chǎn)業(yè)升級，向技術(shù)和資本密集型方向轉(zhuǎn)型，同期中國大陸正在實施積極的對外開放政策，尤其東部沿海省市，因此成為全球制鞋業(yè)轉(zhuǎn)移的下一站。1996年之后，中國始終占據(jù)全球最大鞋業(yè)生產(chǎn)國的位置。

　　2008年金融危機爆發(fā)后，隨著新《勞動法》的頒布，國內(nèi)勞動力成本上升導(dǎo)致“招工難”的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，逐步嚴格的環(huán)保標準制約了制鞋業(yè)上游制革業(yè)的成長空間，因此新一輪制鞋業(yè)跨區(qū)域轉(zhuǎn)移已經(jīng)開啟，這是由市場規(guī)律所決定，即使中國擁有最龐大的內(nèi)銷市場也依然無法改變這種趨勢。

　　(二)東南亞各國成為新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要受益者

　　過去10年里中國制鞋業(yè)工人的平均工資上漲了約3.5倍，人民幣對美元匯率的中間價累計升值幅度超過20%，生產(chǎn)用水、用電和土地廠房租金也逐年提高。尤其2013年以來，東部各省市要求企業(yè)落實為工人繳納“五險一金”，并提出了全覆蓋的目標，進一步增加了用工成本，降低了制鞋企業(yè)的利潤率。

　　與此形成對照，東南亞地區(qū)的勞動力成本優(yōu)勢更加明顯。印尼工人工資僅為300美元，越南250美元，柬埔寨更低，大約100美元。除了成本優(yōu)勢，特殊的貿(mào)易政策優(yōu)勢也是吸引制鞋企業(yè)轉(zhuǎn)移的重要因素。如歐洲、美國和日本都對緬甸進口的鞋子有免稅政策，而越南通過達成TPP則可以在成員國內(nèi)部享受78%—95%的稅目產(chǎn)品零關(guān)稅優(yōu)惠。此外，歐美客戶對產(chǎn)業(yè)布局往往具有較強話語權(quán)。一旦提出將內(nèi)地生產(chǎn)線向制造成本更低的境外轉(zhuǎn)移，并以取消訂單相威脅，國內(nèi)制鞋企業(yè)往往會慎重考慮。目前東南亞鞋業(yè)已搶走中國約30%的訂單，未來訂單“東南飛”的情況可能還會加劇。

　　(三)臺資企業(yè)在本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中表現(xiàn)突出

　　在國內(nèi)的四大制鞋基地(廣東、福建、浙江和成渝)里，外資企業(yè)主要集中在廣東。其中臺資企業(yè)不論企業(yè)數(shù)量，還是生產(chǎn)規(guī)模，比重都相對較大。

　　來自東莞臺商協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，與金融危機之前相比，目前當?shù)嘏_商人數(shù)已減少1/4至1/3，正常經(jīng)營的臺資企業(yè)也從最高峰的6000余家縮減為4000余家�？s減原因包括停業(yè)、破產(chǎn)和搬遷等。以“臺灣制鞋三雄”(寶成工業(yè)、豐泰企業(yè)和F-鈺齊)為例，2012年起它們陸續(xù)將大陸公司的產(chǎn)能向印度、越南、印尼和緬甸等國轉(zhuǎn)移。2015年越南已取代中國大陸成為三家企業(yè)最大的生產(chǎn)基地，對各自總產(chǎn)能的貢獻度達到42%、53%和38%。與此同時，鑒于這三家企業(yè)在制鞋行業(yè)里的影響力，它們的外遷舉動還帶動部分配套企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)共同轉(zhuǎn)移，如綠洲、綠揚和力凱等臺資也加入其中。

　　(四)當前國內(nèi)制鞋業(yè)“外遷”和“內(nèi)移”同步進行

　　產(chǎn)業(yè)的跨區(qū)域?qū)ζ髽I(yè)實力的要求很高，尤其是向境外轉(zhuǎn)移。不僅涉及對轉(zhuǎn)入國投資、貿(mào)易、稅務(wù)和社保政策的了解，還面臨文化差異對管理制度的沖擊。因此，向國內(nèi)中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移也是東部沿海制鞋企業(yè)的重要選擇。

　　據(jù)統(tǒng)計，金融危機后，我國制鞋業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的腳步明顯加快。根據(jù)亞洲鞋業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，珠三角地區(qū)制鞋企業(yè)中向國內(nèi)中西部轉(zhuǎn)移的約占一半，往東南亞轉(zhuǎn)移的約占1/3。其中湖南、江西、廣西、河南、四川和重慶等地成為主要的產(chǎn)業(yè)承接地區(qū)。如臺資企業(yè)大力卜集團在逐步壓縮東莞產(chǎn)能的同時，選擇湖南投資3.2億元建設(shè)新增產(chǎn)能。項目投產(chǎn)后計劃年產(chǎn)休閑鞋1000萬雙以上，出口創(chuàng)匯超過1.5億美元;借助“東鞋西移”，重慶璧山區(qū)已承接30家制鞋企業(yè)和250多家配套商落戶，加快了打造“中國西部鞋都”的發(fā)展目標。

　　二、產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域轉(zhuǎn)移有助于中國制鞋業(yè)競爭力升級

　　勞動力成本優(yōu)勢曾經(jīng)是中國取代其他新興國家，成功吸引到“亞洲四小龍”企業(yè)來華投資建廠的重要因素。當前中國已經(jīng)進入工業(yè)化后期，人均GDP超過8000美元，成功躋身中等收入國家行列。因此，現(xiàn)階段應(yīng)更多通過技術(shù)創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新等途徑創(chuàng)造新的競爭優(yōu)勢，促進制鞋業(yè)競爭力升級，而產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域轉(zhuǎn)移就是一個很好的契機。

　　(一)企業(yè)外遷有助于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　盡管由于部分企業(yè)的出走，我國制鞋業(yè)年產(chǎn)值增長已經(jīng)放緩，運營指數(shù)有所下降(2015年的數(shù)值低于90，處于較冷的指數(shù)區(qū)間)，但也給行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了條件。長期以來我國制鞋業(yè)進入門檻低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，嚴重依賴海外訂單，行業(yè)利潤不高，造成過去中小企業(yè)不愿在樣式設(shè)計上花精力、引進先進生產(chǎn)線提高制造水平，只圖以量取勝。一旦經(jīng)濟形勢不佳，這類企業(yè)最先倒下，行業(yè)也會迎來洗牌的機會。2015年珠三角地區(qū)倒閉的制鞋企業(yè)里，90%以上屬于規(guī)模以下企業(yè)，與此同時當年規(guī)模以上企業(yè)卻普遍面臨訂單飽和的狀況。反映出制鞋業(yè)正呈現(xiàn)出訂單集中化的趨勢，缺乏競爭力的中小企業(yè)會被加速淘汰出局。

　　可以預(yù)見，自動化生產(chǎn)線逐步推廣、訂單向大企業(yè)匯集、行業(yè)集中度升高將是未來制鞋業(yè)發(fā)展趨勢，這有助于提高生產(chǎn)資料的使用效率，改善行業(yè)盈利狀況，促進研發(fā)投入。

　　(二)企業(yè)外遷沒有造成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化

　　盡管目前我國制鞋業(yè)出現(xiàn)一定程度的外遷趨勢，但是肯定不會導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看，我國已經(jīng)成為名副其實的制鞋業(yè)生產(chǎn)大國、貿(mào)易大國和消費大國。2014年，我國產(chǎn)鞋145億雙，超過當年全世界總量的一半;鞋類產(chǎn)品出口538.4億美元，約占全球同類產(chǎn)品出口總量的40%;國內(nèi)市場共消費38億雙鞋，遙遙領(lǐng)先世界各國。

　　表1顯示，當前國內(nèi)制鞋業(yè)整體發(fā)展良好。三年內(nèi)行業(yè)規(guī)模(總資產(chǎn))擴大20%，銷售收入增加超過1000億元，利潤總額實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，虧損面也不高。作為老百姓生活必需品，制鞋業(yè)不會被淘汰。我國不僅擁有相對完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建起各類鞋類生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，還建立了完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心等。未來在逐步降低代工比例的基礎(chǔ)上，通過延長產(chǎn)業(yè)鏈向“微笑曲線”兩端擴展，加強產(chǎn)融結(jié)合，有望進一步提高制鞋業(yè)競爭力。

　　(三)企業(yè)外遷沒有對國內(nèi)出口造成重大影響

　　上圖統(tǒng)計了過去10年里我國鞋類產(chǎn)品的出口情況。從中可以看出，除2009年和2015年之外，我國鞋類產(chǎn)品出口規(guī)�；�本保持平穩(wěn)的上升勢頭，尤其是2010年之后。雖然2010—2014年期間的出口增速有所下滑，但仍基本維持在10%以上。至于2015年出口金額和增速兩個指標同時出現(xiàn)下降，則主要與全球貿(mào)易形勢的不景氣有關(guān)。因為根據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計，當年全球貿(mào)易出口額的降幅超過10%，中國貨物貿(mào)易出口也是多年來首次出現(xiàn)了負增長。在這種嚴峻的形勢下，以生產(chǎn)運動鞋聞名的福建晉江制鞋企業(yè)出口卻逆勢增長。2015年完成出口20.1億美元，同比增長13.52%，高于全行業(yè)約18個百分點。

　　(四)制鞋業(yè)生產(chǎn)布局將在國內(nèi)外之間形成新的平衡

　　當前外遷的制鞋企業(yè)只占我國東部制鞋企業(yè)總數(shù)的極少部分，更多的選擇了“內(nèi)移”。與前兩次大規(guī)�？鐓^(qū)域轉(zhuǎn)移不同，中國不會將制鞋業(yè)生產(chǎn)徹底搬遷到境外，這是由兩方面的原因決定的。

　　一是東南亞各國投資環(huán)境有待改善。由于經(jīng)濟發(fā)展水平的差距，東南亞各國勞動力成本的確低于中國大陸，向歐美出口可以享受低稅率甚至零關(guān)稅的優(yōu)惠。然而當?shù)匾泊嬖谥萍s制鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬傷。例如當?shù)丶夹g(shù)工人的素質(zhì)不高，生產(chǎn)效率較低，原材料本地配套能力不足，尚未形成高水平的產(chǎn)業(yè)集群以便企業(yè)共享資源等。此外政權(quán)不穩(wěn)、頻頻發(fā)生罷工事件更是威脅企業(yè)正常經(jīng)營的最大風險。

　　二是不斷擴大的中國消費市場為本土制鞋企業(yè)提供了巨大的生存空間。表2統(tǒng)計了金融危機后中國國內(nèi)鞋類產(chǎn)品的供需情況。從中可以看出，后危機時代在一系列刺激內(nèi)需政策的扶持下，中國內(nèi)地的消費市場保持了快速增長。與2009年相比，2014年鞋類產(chǎn)品的進口量翻了一番，國內(nèi)消費量增幅接近50%。與之相比，出口量僅增長約35%。這反映出未來內(nèi)銷市場比海外市場有很大的提升潛力，因此過去長期依賴海外訂單的本土制鞋企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)換觀念，盡早建立面向國內(nèi)消費者的營銷渠道。加強大企業(yè)與中小企業(yè)間業(yè)務(wù)合作，加強生產(chǎn)配套、共享銷售網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)業(yè)集群的競爭力。

　　三、促進中國制鞋業(yè)競爭力升級的政策建議

　　(一)發(fā)揮龍頭企業(yè)示范效應(yīng)，加快推動行業(yè)技術(shù)改造

　　產(chǎn)品創(chuàng)新不足、生產(chǎn)自動化水平偏低一直都是制約我國制鞋企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵因素，尤其隨著人口紅利時代的結(jié)束，人工成本提高導(dǎo)致“招工難”日益普遍。如今“90后”為主的新生代就業(yè)人群更加看重工作環(huán)境和個人待遇，不愿從事繁重的體力勞動。因此，加快行業(yè)技術(shù)改造，提高自動化和智能化生產(chǎn)水平，逐步實現(xiàn)“機器換人”成為大勢所趨。

　　一方面，龍頭企業(yè)應(yīng)帶頭做好表率，在加快技術(shù)改造、增加研發(fā)投入、引進國外先進工藝設(shè)備等方面為行業(yè)樹立榜樣，依靠實際的經(jīng)濟效益降低同行企業(yè)對創(chuàng)新風險的擔憂。龍頭企業(yè)還應(yīng)積極加強與科研院所、高校的聯(lián)系，合作研發(fā)共性技術(shù)，讓更多中小企業(yè)有機會分享，而后者技術(shù)水平的提升反過來也能增強龍頭企業(yè)的配套能力，最終讓前者受益;另一方面，政府應(yīng)積極制定專項扶持政策，鼓勵企業(yè)加大技改投入力度，可以通過降低補貼標準、加大補貼力度、加快發(fā)展設(shè)備租賃業(yè)務(wù)等途徑減輕企業(yè)經(jīng)營負擔。與此同時，生產(chǎn)智能化還將需要更多的高技術(shù)人才，政府可以在高端人才落戶、家屬購房以及子女入學等方面提供支持，幫助企業(yè)更好地完成人才引進和培育工作。

　　(二)積極完善產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，引導(dǎo)制鞋業(yè)向內(nèi)地有序轉(zhuǎn)移

　　與東部沿海多數(shù)省份已經(jīng)進入工業(yè)化后期相比，中西部地區(qū)還處于工業(yè)化中期的階段，這就為區(qū)域間產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移提供了機會。應(yīng)當有選擇地確立部分發(fā)展基礎(chǔ)較好的省市承接東部制鞋企業(yè)的轉(zhuǎn)移，避免“一擁而上”，形成惡性競爭。同時要重視配套企業(yè)的同步轉(zhuǎn)移，盡快形成的新的制鞋產(chǎn)業(yè)集群，引導(dǎo)技術(shù)人才、設(shè)計人才、管理人才和行業(yè)資訊向新基地匯集，建立相對的完善產(chǎn)業(yè)鏈。此外，還必須避免產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的“污染轉(zhuǎn)移”問題。生產(chǎn)工藝決定制鞋業(yè)生產(chǎn)過程會排放一定數(shù)�廴疚錚�为此国务��2010年頒發(fā)的《關(guān)于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量指導(dǎo)意見的通知》里明確指出制鞋等排放揮發(fā)性有機污染物的生產(chǎn)作業(yè)應(yīng)當按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行污染治理。過去曾發(fā)生過個別地區(qū)為招商引資，私自降低環(huán)保標準，將高污染企業(yè)引到當?shù)卦斐蓯毫佑绊懙陌咐�，因此各省環(huán)境保護部門應(yīng)密切配合商務(wù)廳做好對外來投資企業(yè)的審查工作，不允許污染轉(zhuǎn)移。

　　(三)重視行業(yè)品牌建設(shè)，積極培育高端品牌

　　我國早已成為世界制鞋大國，但離“制鞋強國”目標還遙遙無期。我國制鞋行業(yè)仍盛行以貼牌加工為主的生產(chǎn)方式，在國際交往中議價能力普遍不高，利潤微薄。不過部分企業(yè)已具備向產(chǎn)業(yè)鏈上游進軍的實力，如以361、和匹克為代表晉江運動品牌已走出國門成為世界各大重要賽事的合作伙伴，而股票市值僅次于和阿迪達斯、位居全球制鞋業(yè)第三位的百麗國際來自中國女鞋龍頭企業(yè)。上述品牌都已具備成長為國際知名品牌的潛質(zhì)。下一步，一是國內(nèi)幾大制鞋基地的地方政府要高度重視鞋類產(chǎn)品的品牌推廣，將其列入政府工作考核范圍，組織相關(guān)職能部門共同研究提升品牌影響力的策略;二是借助行業(yè)協(xié)會的力量，鼓勵制鞋企業(yè)之間加強業(yè)務(wù)合作，搭建制鞋企業(yè)和科研院所、咨詢機構(gòu)間的合作平臺，促進關(guān)鍵技術(shù)和品牌影響力的共同提升;三是加強知識產(chǎn)權(quán)保護，鼓勵制鞋企業(yè)積極申報技術(shù)專利，嚴厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品，保護企業(yè)創(chuàng)新投入的合法權(quán)益。

　　(四)順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢，借助渠道創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)升級

　　當前美國居民人年均消費鞋品超過7雙，歐盟和日本均在5雙以上，然而我國居民的人年均消費鞋品還不足2雙，這意味著國內(nèi)制鞋產(chǎn)業(yè)還有很大的成長空間。隨著國內(nèi)居民生活水平的改善，收入能力的提高，對衣食住行的要求也與日俱增，對穿鞋品質(zhì)的需求正在加大�？墒俏覈�制鞋行業(yè)卻面臨低檔鞋產(chǎn)能過剩、中高檔鞋供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　商子商務(wù)的推廣和“互聯(lián)網(wǎng)+”理念的深入人心為我國制鞋行業(yè)的渠道轉(zhuǎn)型提供了重要思路。一方面，應(yīng)當鼓勵傳統(tǒng)的實體店銷售渠道與線上渠道保持通力合作，線下門店以開展“體驗營銷”為主，科學安排實體門店的空間布局，逐漸減少員工數(shù)量，同時加快線上銷售模式創(chuàng)新�？梢跃C合借助第三方電商平臺、自建電商平臺和電商外包這三種電子商務(wù)模式完成產(chǎn)品銷售，以達到及時搜集市場信息、加強與顧客互動、加快清理庫存等目的;另一方面，還應(yīng)借助當前體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展良機，加強對可穿戴設(shè)備研發(fā)力度。與互聯(lián)網(wǎng)廠商合作，加快開發(fā)具有計步或定位功能的智能鞋。還可以結(jié)合老人、兒童和孕婦等特殊人群的個性化需求，有針對性開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，通過注入更高的技術(shù)含量，提高鞋類產(chǎn)品附加值。

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