20%的消費(fèi)者一年購(gòu)鞋超5雙 中國(guó)企業(yè)撬動(dòng)波蘭鞋業(yè)商機(jī)
輕工業(yè)較弱，波蘭鞋履大量依賴進(jìn)口
波蘭位于歐洲中部，北瀕波羅的海，西鄰德國(guó)，南接捷克、斯洛伐克，東靠俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭，地理位置優(yōu)越，是連接?xùn)|、西歐的交通要地。
波蘭無論是從人口、面積、GDP總量還是對(duì)外貿(mào)易、吸引外資等方面都在中東歐地區(qū)居首。波蘭人口約3843萬，比羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利三個(gè)國(guó)家的人口總和還要多。
波蘭經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿^大，市場(chǎng)購(gòu)買力不斷增強(qiáng)。自1989年起實(shí)行經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌，1992年以來經(jīng)濟(jì)一直保持正增長(zhǎng)，是歐盟27個(gè)成員國(guó)中唯一一個(gè)在2008年金融危機(jī)中保持經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的國(guó)家，人均GDP由1547美元提高到2017年的13812美元。
波蘭因其優(yōu)越的地理位置、較大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，被許多中國(guó)出口企業(yè)視為進(jìn)入歐盟市場(chǎng)和中東歐市場(chǎng)的門戶。波蘭是歐盟內(nèi)第六大經(jīng)濟(jì)體，東西可輻射2億人口市場(chǎng)。
自2004年加入歐盟后，中國(guó)與波蘭的雙邊貿(mào)易增長(zhǎng)迅速，貿(mào)易額從23億美元增長(zhǎng)至2017年的208億美元。目前，波蘭是中國(guó)在歐盟第九大貿(mào)易伙伴和中東歐地區(qū)最大貿(mào)易伙伴，中國(guó)連續(xù)三年成為波蘭第二大進(jìn)口來源地。
波蘭屬于傳統(tǒng)的重工業(yè)型國(guó)家，輕工業(yè)較弱。截至2015年底，紡織、服裝和皮革等輕工企業(yè)有2.1萬家，產(chǎn)值283億茲羅提，約占工業(yè)總產(chǎn)值的2.2%。因此，波蘭自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、家具、玩具、雜項(xiàng)制品和紡織品及原料。
尤其是近年波蘭對(duì)鞋類的進(jìn)口增長(zhǎng)較快，2016年進(jìn)口金額15.68億美元，較5年前上升了45%。其中37.1%來自中國(guó)，中國(guó)是其鞋類的進(jìn)口第一來源國(guó)。
消費(fèi)者平均每年買3雙鞋
以人口比重來說，波蘭是一個(gè)年輕國(guó)家，接近三分之二人口的年齡低于55歲。主要屬工薪階層的20至50歲人士占人口的一半以上，是波蘭消費(fèi)市場(chǎng)的主力。
年輕人口方面，20至29歲的工薪階層和15至19歲的青少年占人口總數(shù)超過20%。波蘭的年輕人口比重較大，對(duì)時(shí)尚潮流產(chǎn)品有強(qiáng)勁需求。
波蘭人一般家庭觀念很強(qiáng)，愿意為子女花費(fèi)更多金錢�？v使近年波蘭出生率低，但兒童人口比重仍較高，14歲或以下兒童占總?cè)丝诘?5%，因此童鞋類消費(fèi)品的需求十分旺盛。
波蘭市場(chǎng)的另一特點(diǎn)是女性在總?cè)丝谒嫉谋戎馗哌_(dá)52%，所以女性鞋類產(chǎn)品在該國(guó)的需求也較大。以消費(fèi)習(xí)慣來看，根據(jù)波蘭咨詢公司KG國(guó)際公布的市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)，波蘭消費(fèi)者每年平均購(gòu)買3雙鞋，四分之一的消費(fèi)者每年購(gòu)買5雙以上的鞋。而對(duì)比10年前的數(shù)據(jù)，鞋類消費(fèi)在波蘭發(fā)生了巨大的變化。10年前，波蘭僅有5%的民眾一年購(gòu)鞋的數(shù)量達(dá)到了5雙以上。波蘭消費(fèi)者正在改變消費(fèi)習(xí)慣，增加在鞋類上的消費(fèi)，比如消費(fèi)者通常更愿意在冬季購(gòu)買質(zhì)量更好、更為舒適的鞋。冬季51%的波蘭消費(fèi)者買每雙鞋的價(jià)格高于61.19歐元。夏季鞋消費(fèi)的平均價(jià)格較低，僅有33%的消費(fèi)者表示愿意買更貴的鞋。
與其他各國(guó)情況相似，女性傾向于購(gòu)買更多的鞋。54%的女性稱每年買鞋的數(shù)量超過4雙，明顯高于18%的男性比例。
從產(chǎn)品的角度來看，知名品牌在市場(chǎng)上占有優(yōu)勢(shì)，歐美著名跨國(guó)品牌的鞋類產(chǎn)品在波蘭大受歡迎。但是值得注意的是，隨著過去10年進(jìn)口商品增加，波蘭消費(fèi)者有了更多選擇，他們對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)加深，時(shí)尚觸角也更敏銳，并注重追求物有所值的產(chǎn)品。進(jìn)口貨若欠缺優(yōu)良的款式設(shè)計(jì)及質(zhì)量，也很難打開銷路。
另外，波蘭人樂于嘗試新產(chǎn)品，很少長(zhǎng)期鐘情于一個(gè)品牌，青年人買鞋追求新潮、時(shí)尚以及突出個(gè)性。女性用于服裝、首飾及鞋類的消費(fèi)較高，但平均價(jià)格要低于男鞋。根據(jù)波蘭中央統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，波蘭市場(chǎng)上男裝低幫鞋零售均價(jià)為183茲羅提/雙，女裝低幫鞋為175茲羅提/雙。
最大鞋履零售商產(chǎn)品主要委托中國(guó)生產(chǎn)
波蘭零售業(yè)近年發(fā)展平穩(wěn)，根據(jù)波蘭中央統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，服裝及鞋履店的銷售額約占零售總額的6.4%，全國(guó)約有8400家鞋履零售店。
購(gòu)物商場(chǎng)在波蘭越來越受歡迎，導(dǎo)致各地區(qū)爭(zhēng)相興建規(guī)模更大、存貨更多的商場(chǎng)，但地點(diǎn)較為分散。目前波蘭共有約470家現(xiàn)代化購(gòu)物商場(chǎng)，共提供1000萬平方米購(gòu)物面積。其中大部分是傳統(tǒng)購(gòu)物商場(chǎng)，而約10%則是零售區(qū)及廠家直銷店。除大城市外，越來越多購(gòu)物商場(chǎng)開發(fā)商在小城市和較偏遠(yuǎn)的城鎮(zhèn)開展新項(xiàng)目。舉例來說，目前大約有42家購(gòu)物商場(chǎng)正在建設(shè)，其中三分之二位于人口少于40萬的城市。
隨著購(gòu)物商場(chǎng)的發(fā)展，在波蘭各地及臨近國(guó)家擁有零售點(diǎn)的全國(guó)性連鎖零售商也迅速涌現(xiàn)。對(duì)有意開拓波蘭及中東歐地區(qū)市場(chǎng)的中國(guó)出口企業(yè)來說，這些全國(guó)性連鎖零售商是良好的合作伙伴。
比方說，CCC是波蘭最大的鞋履零售商，于1999年創(chuàng)立，公司董事長(zhǎng)Dariusz Miek在波蘭富豪榜位列第四。CCC在波蘭的市場(chǎng)占有率約20%，設(shè)有1160家店鋪，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)遍及德國(guó)、俄羅斯、奧地利及匈牙利等歐洲國(guó)家。
CCC的員工總數(shù)超過12000人，每年銷售接近4000萬雙鞋。該公司約有50%鞋履由本土制鞋商生產(chǎn)，其余主要從中國(guó)進(jìn)口。
此外，近年來隨著中國(guó)鞋大量出口至波蘭市場(chǎng)，對(duì)波蘭本土的制造成了很大沖擊。由于中國(guó)產(chǎn)品具備很大價(jià)格優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致波蘭很多小型制鞋廠都生意淡薄，很多本土批發(fā)商向制鞋廠開出的訂單量越來越小。受此影響，許多本土制鞋廠于近年關(guān)閉，比如開業(yè)20年的優(yōu)質(zhì)童裝鞋供應(yīng)商Bena于今年9月底宣布退出市場(chǎng)。
雖然波蘭有很多本土制鞋廠關(guān)閉，但不少與這些制鞋廠有關(guān)的品牌依然在市場(chǎng)上的零售店銷售，重拾活力。究其原因，主要是波蘭多家大型鞋履連鎖店(比如CCC)收購(gòu)了這些原已停產(chǎn)的品牌，并委托給中國(guó)的代工廠生產(chǎn)。
