滔搏運(yùn)動9月24日開啟簿記 募資金額10億美元

    【-行業(yè)新聞】據(jù)IPO早知道消息，滔搏國際控股有限公司(以下簡稱“滔搏運(yùn)動”)將于明日(9月24日)開啟簿記，募資金額10億美元，美銀美林和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人。這也將使其成為9月以來在港交所規(guī)模僅次于百威亞太的IPO項(xiàng)目。

9月至今，已有多家大型公司開啟了招股及路演活動。其中，生物制藥獨(dú)角獸上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司將最終的發(fā)行價格定為49.60港元/股，以此價格計算，復(fù)宏漢霖的市值將超過34億美元，同時也將成為今年以來中國生物科技類公司IPO規(guī)模最大的項(xiàng)目。

上周，備受市場關(guān)注的百威亞太也正式開始招股，直至今日(9月23日)結(jié)束。與上次被投資者冷落不同，此次招股開始不久之后便已完成超額認(rèn)購。按發(fā)行區(qū)間(每股27至30港元)上限計算，此次募資額至多約為379億港元(約48.5億美元)，百威亞太因此也將成為繼Uber之后，2019年全球第二大IPO項(xiàng)目。

如果上述公司均如期完成上市，港交所也將順利成為2019年繼紐交所、納斯達(dá)克之后的全球第三大交易市場。畢馬威在上周也給出最新分析，預(yù)計前三季度香港主板市場的募資額可達(dá)z1243億港元，上市數(shù)目則與去年同期同為88宗。

滔搏運(yùn)動是國內(nèi)最大的鞋履零售商國際旗下的運(yùn)動業(yè)務(wù)板塊，同時也是國內(nèi)最大的運(yùn)動鞋服零售商。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，以2018年零售額計算，其市場份額達(dá)15.9%;同時截至2019年5月31日，國內(nèi)直營門店數(shù)量為8361家。

關(guān)于滔搏運(yùn)動的詳細(xì)財務(wù)數(shù)據(jù)，C叔在此便不再展開贅述。

2017年，高瓴資本聯(lián)手鼎暉投資，以及百麗國際的執(zhí)行董事于武和盛放組成的財團(tuán)以68億美元(531億港元)完成對百麗國際的私有化。在此之前，百麗國際曾憑借女鞋業(yè)務(wù)的高速增長一舉奠定了國內(nèi)零售行業(yè)的龍頭老大地位。

如今，隨著運(yùn)動、服飾業(yè)務(wù)的業(yè)績持續(xù)上升，新財團(tuán)自然也希望能在這個合適的時間節(jié)點(diǎn)重返資本市場，通過新業(yè)務(wù)重拾當(dāng)年的輝煌。

值得注意的是，以同為運(yùn)動鞋服零售代理商——寶勝國際(HK:03813)目前20.28的市盈率計算(截至北京時間9月20日收盤)，滔搏運(yùn)動的估值將達(dá)到約454億人民幣，接近私有化時68億美元(約480億人民幣)的估值。