皮革行業(yè)承壓前行 出口保持快速增長——2022年上半年中國皮革行業(yè)經(jīng)濟運行分析

2022年以來，國際地緣政治沖突和國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)等超預(yù)期因素相互交織，我國皮革行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更為復(fù)雜嚴峻，影響經(jīng)濟發(fā)展的不利影響明顯加大。在國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的形勢下，皮革行業(yè)承壓前行，展現(xiàn)了較強的發(fā)展韌性和抗風險能力。但是，當前國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，尤其是世界主要經(jīng)濟體面臨通脹壓力，經(jīng)濟增長預(yù)期下降，加之新冠疫情的不確定性，我國皮革行業(yè)持續(xù)恢復(fù)仍面臨著較大壓力和不確定因素，恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。

銷售收入增速放緩

利潤空間收窄

根據(jù)中輕皮革景氣指數(shù)，2021年我國皮革行業(yè)初步恢復(fù)后,2022年上半年基本維持在穩(wěn)定區(qū)間,波動不大,6月回落至穩(wěn)定線下,進入漸冷區(qū)間，未來進一步發(fā)展趨勢值得關(guān)注。從上半年的細分景氣指數(shù)來看，主營業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)、出口景氣指數(shù)、資產(chǎn)景氣指數(shù)基本處于穩(wěn)定區(qū)間;但利潤景氣指數(shù)一直在漸冷和過冷區(qū)間波動，且3月開始逐步走低，反映了行業(yè)企業(yè)經(jīng)營壓力較大。

今年上半年，我國規(guī)上皮革主體行業(yè)完成銷售收入5,221.3億元，同比增長6.9%，增速比上年同期下降4.1個百分點。從增速來看逐月回落，可見支撐產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)恢復(fù)性增長的動力明顯不足。從細分行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入看，制鞋行業(yè)同比增長8.9%，箱包行業(yè)同比增長3.4%，制革行業(yè)同比增長3.9%，皮革服裝行業(yè)同比增長8.7%，而規(guī)上毛皮及制品企業(yè)銷售下滑，同比下降0.8%。

受到原料端價格高位波動和需求端市場動力轉(zhuǎn)弱的雙重擠壓，皮革行業(yè)整體利潤空間越來越小，利潤率也呈現(xiàn)下降趨勢。同期，全國規(guī)上皮革主體行業(yè)利潤總額238.4億元，同比下降1.0%，銷售收入利潤率為4.57%，比上年同期下降0.36個百分點。從細分行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額來看，制鞋行業(yè)同比增長14.2%，利潤率為4.92%，比上年同期增長0.23個百分點;制革行業(yè)同比下降27.7%，利潤率為3.98%，比上年同期下降1.74個百分點;箱包行業(yè)同比下降12.5%，利潤率為3.03%，比上年同期下降0.55個百分點;皮革服裝行業(yè)同比下降30.5%，利潤率為6.10%，比上年同期下降3.43個百分點;毛皮及制品行業(yè)利潤在上年大幅下降后，依然微幅下降0.8%，利潤率為3.71%，與上年同期持平。

行業(yè)主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量漲跌互現(xiàn)。今年上半年，全國規(guī)上輕革產(chǎn)量同比下降10.0%。下游制品產(chǎn)量除毛皮服裝明顯下滑外其他基本持平,規(guī)上皮鞋產(chǎn)量同比增長0.6%,規(guī)上皮革服裝產(chǎn)量同比增長1.1%,規(guī)上天然毛皮服裝同比下降27.1%。

內(nèi)需市場繼續(xù)承壓

出口保持快速增長

2022年上半年，受國內(nèi)新冠疫情多點散發(fā)等因素影響，消費市場受到較大沖擊。隨著全國疫情防控形勢好轉(zhuǎn)以及促消費政策效應(yīng)顯現(xiàn)，6月國內(nèi)市場總體呈現(xiàn)加快恢復(fù)的態(tài)勢。上半年全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少6.5%，但降幅較今年1—5月收窄1.6個百分點。網(wǎng)絡(luò)零售渠道增長相對平穩(wěn)，上半年全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長2.4%，較今年一季度回升1.5個百分點。

隨著疫情防控更加精準有效，以及國家促消費政策的進一步落實，今年第四季度消費市場有望延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。

今年上半年，在國際市場需求穩(wěn)定恢復(fù)及我國穩(wěn)外貿(mào)政策落地顯效等積極因素的推動下，我國皮革行業(yè)出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，我國皮革行業(yè)上半年實現(xiàn)出口498.7美元，同比增長29.0%。占全國出口總額的2.9%。全行業(yè)上半年實現(xiàn)順差410.6億美元，同比增長42.3%，占全國進出口貿(mào)易總順差的10.7%。

總體來看，我國皮革行業(yè)上半年出口額增長較好，是因為占比較大的鞋包產(chǎn)品單價上升幅度相對較大，提高了出口總金額，而出口量并沒有與出口金額提高幅度同步。從細分行業(yè)來看，今年上半年，我國鞋類、箱包等制成品在皮革行業(yè)

出口額中貢獻最大，二者出口金額合計達到431.8億美元，占出口總額的86.6%。其中，鞋類產(chǎn)品出口46.1億雙，269.8億美元，同比分別增長12.4%和32.5%;旅行用品及箱包出口60.9億只，162.0億美元，同比分別增長24.0%和35.7%。相對于量的增長，出口金額增長更快，這是由于原材料、運費等漲價，鞋、箱包整體平均單價提高，在很大程度上推高了出口金額的增長。

據(jù)統(tǒng)計，2021年1—6月的鞋類平均單價為4.97美元/雙，2022年1—6月則上升至5.86美元/雙，平均單價增幅達17.91%;2021年1—6月的箱包平均單價為2.43美元/個，2022年1—6月則上升至2.66美元/個，平均單價增幅達9.47%。

從出口市場來看，美國、歐盟、東盟、非盟、日本為皮革行業(yè)出口的前五大目標市場，2022年1—6月這五大市場出口額合計占我國皮革行業(yè)總出口額的66.9%，占比進一步擴大。

因新冠肺炎疫情影響減小，美國消費復(fù)蘇較快，2022年1—6月中國皮革產(chǎn)品對美出口額同比增長41.1%，占比達22.7%，美國仍是我國出口第一大市場。2022年1—6月，我國對歐盟、東盟、非盟、日本出口額同比分別增長44.0%、48.4%、6.2%、7.2%。

同時，我國對“一帶一路”國家出口繼續(xù)保持較好的勢頭，貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴大。2022年1—6月，中國皮革產(chǎn)業(yè)對“一帶一路”沿線國家的出口總額達161.3億美元，同比增長29.6%，占皮革業(yè)出口總額的32.3%。占比較去年同期提高0.2個百分點。

今年上半年，在我國鞋類出口量值中，美國占比分別為18.8%和 26.3%，較上年同期占比均有提高，美國仍是我國鞋類產(chǎn)品出口的最大目的國;歐盟占比分別為18.2%和19.6%，是另一個重要的出口目的地;東盟占比分別為13.7%和10.8%;排在其后的是非盟，占比分別為13.3%和7.6%。出口到上述國家和地區(qū)鞋類量值合計分別占到我國鞋類出口量值的64.0%和64.3%。

美國超過歐盟成為我國箱包出口量最大的目的地，出口額歐盟仍為第一。今年上半年在我國箱包出口量值中，歐盟的量值占比分別為22.0%和21.3%，美國占比分別達到22.2%和19.3%;排在第三位的是東盟，占比分別為11.2%和13.4%。出口到上述三個國家和地區(qū)的箱包量值合計占比分別達到55.4%和54.0%。

進口出現(xiàn)雙位數(shù)下降

鞋類進口額首次下降

今年上半年，我國皮革行業(yè)進口總額88.1億美元，同比下降10.2%，占全國進口總額的0.7%。我國皮革行業(yè)進口以一般貿(mào)易為主，占比為79.7%，同比下降1個百分點。

我國皮革行業(yè)的進口以制成品為主，今年上半年皮革制品進口占比為70.2%。其中， 進口鞋類9589.1萬雙，進口額29.1億美元，同比分別下降21.3%和12.3%;進口旅行用品及箱包4693.6萬個，進口額28.7億美元，同比分別下降23.7%和11.8%。鞋類進口額首次出現(xiàn)下降，旅行用品及箱包進口額也是近年來下降幅度最大的。這主要是受國內(nèi)新冠疫情多點散發(fā)影響，居民收入增速放緩，部分線下門店關(guān)閉，導(dǎo)致銷售收縮;同時，國潮品牌產(chǎn)品更多地獲得了國內(nèi)消費者的認同，一定程度上也降低了對國際品牌的需求。

今年上半年，我國皮革產(chǎn)品自歐盟進口額同比下降11.6%，占比為43.7%，較去年同期占比下降0.7個百分點，歐盟仍是我國皮革行業(yè)進口第一大來源地，其中，自歐盟進口的皮革及制品進口額占我國皮革及制品進口總額的57.1%，自歐盟進口的鞋進口額占我國鞋進口總額的27.6%，自歐盟進口的毛皮及制品進口額占我國毛皮及制品進口總額的42.1%。

東盟是我國皮革行業(yè)進口第二大來源地，占比28.3%，同比下降3.5個百分點。其中，自東盟進口鞋的進口額占我國鞋進口總額的63.7%，同比下降3個百分點。自東盟進口的鞋主要來自越南和印尼，自越南進口鞋占鞋進口總額的比例為41.3%，同比下降5個百分點;自印尼進口鞋占鞋進口總額的比例為18.8%，同比提高1.1個百分點。

我國皮革行業(yè)進口主要國家中，進口前十國僅自日本和美國進口額實現(xiàn)增長，進口額同比分別增長19.3%和16.4%。意大利、越南和法國依然分列前三，進口額占比分別為27.1%、16.8%、10.4%，進口額同比分別下降10.6%、20.9%、9.3%。

發(fā)展形勢依然復(fù)雜

恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固

總的來看，上半年行業(yè)經(jīng)濟承壓前行，仍在持續(xù)恢復(fù)，展現(xiàn)了較強的發(fā)展韌性和抗風險能力。展望全年，行業(yè)面臨的發(fā)展形勢復(fù)雜，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力較為突出，行業(yè)全年實現(xiàn)平穩(wěn)運行仍面臨考驗。

從國內(nèi)來看，新冠疫情存在多點散發(fā)，防控形勢依然復(fù)雜嚴峻，尤其是受疫情影響，就業(yè)壓力突顯，消費意愿和消費預(yù)期不強，在居民收入增長放緩、消費場景受限等因素制約下，內(nèi)銷市場穩(wěn)定恢復(fù)的支撐力度有所減弱，行業(yè)發(fā)展面臨著不確定性。

同時，為應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，我國穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)促消費政策加碼發(fā)力，全力打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈堵點卡點，精準落實助企紓困政策，穩(wěn)定市場主體預(yù)期，全力穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤，為行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

從國際來看，一方面，美歐等主要經(jīng)濟體通貨膨脹嚴重，不斷加息收緊貨幣政策，不可避免地將拖累自身的經(jīng)濟復(fù)蘇，陷入滯脹概率明顯升高，甚至帶來經(jīng)濟“硬著陸”以至衰退的風險。強勢走高的美元令諸多新興市場經(jīng)濟體面臨貨幣以及債務(wù)風險，全球經(jīng)濟面臨的風險與壓力陡然上升。另一方面，俄烏沖突及美歐對俄制裁措施使全球供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊，歐盟高企的能源價格大幅度擠壓了其他方面的消費，造成消費支出增長動力明顯減弱。再加上新冠疫情影響，出口面臨著較大的外部壓力。

展望未來，中國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的大勢沒有改變。我國皮革行業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、較強的發(fā)展韌性，隨著科技與產(chǎn)業(yè)的加速融合，皮革行業(yè)要主動適應(yīng)變局，圍繞“科技、時尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，大力實施消費品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略，不斷提高產(chǎn)業(yè)競爭力，切實推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。