持續(xù)營銷帶動規(guī)模暴漲“老十家”躋身300億軍團

    封轉(zhuǎn)開和老基金持續(xù)營銷帶動規(guī)模暴漲 “老十家”躋身300億軍團

　　證券時報記者楊磊

　　在一兩年前基金業(yè)低迷時，部分“老十家”基金公司規(guī)模縮水嚴重，管理規(guī)模一度不足100億元。而如今“老十家”基金公司個個發(fā)展迅速，在“封轉(zhuǎn)開”基金熱銷和老基金持續(xù)營銷火爆的情況下，這些基金公司管理規(guī)模全部超過300億元，“老十家”基金公司已經(jīng)占到了基金行業(yè)總規(guī)模的一半。

　　“封轉(zhuǎn)開”助力

　　本報統(tǒng)計顯示，截至4月27日，“老十家”基金公司管理資產(chǎn)總額為5794億元，這一統(tǒng)計數(shù)據(jù)還不包括處在發(fā)行期的華夏藍籌、國泰金牛創(chuàng)新和鵬華優(yōu)質(zhì)三只基金和即將“封轉(zhuǎn)開”募集的兩只老基金。以近期1.3萬億元的基金資產(chǎn)總規(guī)模計算，“老十家”基金公司資產(chǎn)約占基金業(yè)總規(guī)模的一半。

　　事實上，今年以來“老十家”基金公司整體性崛起的特征十分明顯，“封轉(zhuǎn)開”成為了老基金公司快速成長的重要砝碼。

　　長盛、大成、博時、國泰、華安和華夏6家老基金公司已經(jīng)各發(fā)行了一只“封轉(zhuǎn)開”基金，基金募集規(guī)模都在100億元上下，鵬華旗下“封轉(zhuǎn)開”基金5月8日開始發(fā)行，南方和富國旗下的“封轉(zhuǎn)開”基金在5月上旬都將發(fā)行。在“老十家”基金公司中，除了嘉實基金以外，每家公司在今年5月底之前都有1只“封轉(zhuǎn)開”基金。

　　據(jù)悉，“老十家”基金公司平均資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達到600億元左右，管理規(guī)模相對較小的基金公司也有300億元以上。以長盛和國泰兩家基金公司為例，“封轉(zhuǎn)開”基金發(fā)行前后，基金資產(chǎn)規(guī)模從不到200億元分別增加到315億元和323億元。

　　“老基金公司每擁有一只‘封轉(zhuǎn)開’基金就相當于新增百億基金規(guī)模。去年四季度以來管理層放慢新基金發(fā)行速度，但封轉(zhuǎn)開基金卻不受發(fā)行節(jié)奏限制，同時又不占用老基金公司新發(fā)基金的名額，一些基金公司的新基金和封轉(zhuǎn)開基金幾乎同時獲批。”一位基金分析師表示。

　　事實上，“老十家”基金公司擁有的“封轉(zhuǎn)開”基金優(yōu)勢只是剛剛發(fā)揮出一小部分力量，未來幾個月還有大批基金“封轉(zhuǎn)開”。大成基金公司旗下基金景博和博時基金公司旗下基金裕華已經(jīng)公布“封轉(zhuǎn)開”方案，南方、華夏、大成、華安和長盛5家基金公司還有一只年內(nèi)到期的小盤封閉式基金。這些“封轉(zhuǎn)開”基金都將進一步提升老基金公司的管理規(guī)模優(yōu)勢。

　　老基金公司“多子多�！�

　　除了“封轉(zhuǎn)開”基金以外，“老十家”基金公司擁有的基金數(shù)量多，最少也擁有9只基金，其中的股票型、混合型和指數(shù)型基金都可以通過大規(guī)模持續(xù)營銷，快速增加基金公司的管理規(guī)模。

　　以深圳的南方、博時和大成基金公司為例，三家基金公司去年四季度至今都將旗下4只老基金進行了持續(xù)營銷，都帶來了200億元以上的新增基金規(guī)模。

　　南方基金公司去年第四季度持續(xù)營銷的南方高增長和南方積極配置基金合計新增150億元；今年以來，南方穩(wěn)健基金持續(xù)營銷新增了150億元；在4月份南方穩(wěn)健貳號基金拆分過程中，300多億資金前去申購，最終給南方基金帶來了80億元新增資金。

　　博時基金公司去年第四季度持續(xù)營銷的博時主題基金新增50多億元；今年第一季度又連續(xù)將博時精選、博時價值2和博時價值三只老基金持續(xù)營銷，三只基金新增規(guī)模200億元左右。

　　大成基金公司去年第四季度拆分大成精選基金和大成2020的持續(xù)營銷帶來超過100億元資金；今年第一季度又將大成價值基金持續(xù)營銷新增了40多億元，4月份持續(xù)營銷的大成滬深300基金新增資金接近100億元。

　　由此可見，老基金公司“多子多�！薄�——擁有基金產(chǎn)品數(shù)量多的基金公司在持續(xù)營銷中有更多的基金產(chǎn)品選擇。

　　在“老十家”基金公司中，南方、華夏和嘉實基金的公募基金規(guī)模在900億元上下，博時和大成基金公司以500多億元的資產(chǎn)規(guī)模緊隨其后。這5家基金公司中，華夏基金公司擁有15只基金，大成基金公司擁有12只基金，其他三家基金公司都擁有13只基金，都是基金業(yè)界擁有基金數(shù)量處于第一集團的基金公司。