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中國(guó)體育用品業(yè)年報(bào)解讀 訂貨會(huì)或?qū)⑾?/h1>
2013-04-09 10:55:24 來(lái)源:中國(guó)鞋網(wǎng)/海峽都市報(bào) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://m.xibolg.cn/

  【中國(guó)鞋網(wǎng)-要聞分析】從過(guò)去高度依賴的批發(fā)業(yè)務(wù)模式,向更加以零售和消費(fèi)者為導(dǎo)向的零售業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變,成為2012年體育用品行業(yè)尋求突圍和復(fù)蘇的共同舉動(dòng)。

  幾大運(yùn)動(dòng)品牌發(fā)布的截至2012年12月31日的年度之全年業(yè)績(jī)公告(以下簡(jiǎn)稱年報(bào)),祭出鮮明的轉(zhuǎn)型大旗。在本土品牌的年報(bào)中,唯有特步(專賣店)獨(dú)家報(bào)漲,增加營(yíng)收約1000萬(wàn)元。而李寧(專賣店)在3月26日最后發(fā)布年報(bào),收入67億元,比2011年暴跌近20億元,成為跌幅最大的品牌。"2012年的'跌'是行業(yè)性的,在為將來(lái)的'升'儲(chǔ)備力量。"關(guān)鍵體育價(jià)值研究院院長(zhǎng)張慶認(rèn)為,品牌知名度已經(jīng)打響的大格局中,向更接近消費(fèi)者的營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型,只是時(shí)間問(wèn)題。

  記者查詢各品牌年報(bào)發(fā)現(xiàn),在外界高呼"寒冬"之時(shí),各大品牌已經(jīng)囤積了大量糧草,超過(guò)百億元的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物,預(yù)示著一觸即發(fā)的終端變革大戰(zhàn),將重燃營(yíng)銷戰(zhàn)火。

  囤資164億元 六大品牌現(xiàn)金充足

  以年報(bào)中的"現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物"統(tǒng)計(jì),安踏、李寧、特步、361°、匹克、中國(guó)動(dòng)向等六家本土品牌,總額達(dá)到164.74億元。業(yè)界人士認(rèn)為,現(xiàn)金儲(chǔ)備增加對(duì)內(nèi)部的調(diào)整,意義重大。

  "如果單從數(shù)據(jù)上看,李寧的現(xiàn)金流是最少的,但是對(duì)比2011年,依然增加了5000萬(wàn)元。資產(chǎn)總額減少了約8個(gè)億,但李寧的負(fù)擔(dān)卻變輕了。"鞋服產(chǎn)業(yè)觀察人士馬崗認(rèn)為,李寧的減法效應(yīng)明顯。

  從數(shù)據(jù)看,李寧庫(kù)存減少了2億元,應(yīng)收貿(mào)易款減少了6億元。這并非個(gè)例,在安踏、特步、361°、匹克、中國(guó)動(dòng)向等品牌也同樣存在,只是程度有所不同。

  "公司對(duì)經(jīng)銷商的折扣政策,并沒(méi)有太大的變化,但是對(duì)賬期卻提高了要求。簡(jiǎn)單說(shuō),就是減少了對(duì)大代理商的賒賬。"春節(jié)后,林先生從一家上市體育用品公司市場(chǎng)部門離職,原因就是催款壓力實(shí)在太大:總部對(duì)于資金流"只進(jìn)不出",幾乎執(zhí)行到了苛刻程度。

  這種劇變,讓已經(jīng)習(xí)慣于"下單訂任務(wù)"的市場(chǎng)部門整體不適,但對(duì)公司的整體財(cái)務(wù),卻起到非常積極的作用。"因?yàn)檎w收入的下降,應(yīng)收款減少了,但是三個(gè)月內(nèi)的回款率,幾年來(lái)首次超過(guò)70%。"林先生笑言,或許是因?yàn)槭掷锏腻X相對(duì)多了,"遣散費(fèi)"老板給得很痛快,市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)幾乎重新洗牌,"很多老經(jīng)驗(yàn),都不管用了。"

  春節(jié)前后,在泉州體育用品行業(yè)的變動(dòng),其中非常重要的一個(gè)特征,就是市場(chǎng)營(yíng)銷架構(gòu)調(diào)整:前幾年為了搶市場(chǎng),本應(yīng)該承擔(dān)賺錢功能的市場(chǎng)部,因?yàn)榇罅康挠唵闻菽炊蔀榛ㄥX的部門。在開(kāi)源節(jié)流職能回歸的同時(shí),公司的現(xiàn)金儲(chǔ)備也激增。

  以年報(bào)中的"現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物"統(tǒng)計(jì),安踏、李寧、特步、361°、匹克、中國(guó)動(dòng)向等六家本土品牌,總額達(dá)到164.74億元。這一點(diǎn),也引起了業(yè)界人士的關(guān)注,"現(xiàn)金是運(yùn)營(yíng)資金,有的多,有的少。安踏、匹克、中國(guó)動(dòng)向就多,其他一些品牌則有融資。"馬崗認(rèn)為,現(xiàn)金儲(chǔ)備增加對(duì)內(nèi)部的調(diào)整,意義重大。

  批發(fā)轉(zhuǎn)零售 模式扁平化調(diào)整

  "扁平化"日益受到重視,包括安踏、李寧、特步等在內(nèi)的本土品牌,都在增加經(jīng)銷商數(shù)量、增加自營(yíng)店數(shù)量等方面,做出各自的嘗試。

  李寧的全年?duì)I收67.39億元,同比減少24.5%;毛利為25.50億元,同比減少36.9%;虧損19.79億元人民幣,部分原因在于減少批發(fā)銷售、應(yīng)收賬款及庫(kù)存的撥備、推行變革計(jì)劃及渠道復(fù)興計(jì)劃的相關(guān)成本以及其他重組性成本。

  報(bào)虧的,當(dāng)然不止李寧一家,原因也有諸多的共通之處,其中減少批發(fā)銷售、增加零售比例,"扁平化"成為各大品牌的調(diào)整關(guān)鍵詞。

  匹克CEO許志華介紹,公司正在推行更加扁平的市場(chǎng)銷售體系,即從傳統(tǒng)的"品牌公司-省級(jí)分銷商-市級(jí)分銷商-零售(加盟)商"四級(jí)市場(chǎng)銷售體系,精簡(jiǎn)為"品牌公司-市(縣)分銷商-加盟商"的三級(jí)分銷體系。這樣做的好處,一是減少了中間環(huán)節(jié),加快了決策過(guò)程,從而提升公司的運(yùn)營(yíng)效率;二是可以讓公司能夠及時(shí)地發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的變化和消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變,推出更適合消費(fèi)者口味的產(chǎn)品。

  剛剛起步的時(shí)候,匹克發(fā)展了很多省級(jí)代理,因?yàn)樗麄兛梢赃M(jìn)行屬地管理,就近服務(wù),F(xiàn)在一個(gè)市級(jí)代理商一年可以做幾千萬(wàn)的銷售額,比當(dāng)年一個(gè)省級(jí)代理還要多很多倍,所以匹克適當(dāng)選擇增加一些市級(jí)或者縣級(jí)代理。"通過(guò)壓縮代理商等級(jí)、扁平化管理,可以大大降低渠道成本,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。"許志華透露,這給公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)利好消息。

  各大品牌的年報(bào)顯示,"扁平化"日益受到重視,包括安踏、李寧、特步等在內(nèi)的本土品牌,都在增加經(jīng)銷商數(shù)量、增加自營(yíng)店數(shù)量等方面,做出各自的嘗試。

  "我們一直在探索銷售和營(yíng)銷手段的變革和創(chuàng)新。"許志華介紹,匹克將傳統(tǒng)的"以銷售(產(chǎn)品)為中心"轉(zhuǎn)為"以品牌為中心"的運(yùn)營(yíng)模式,實(shí)現(xiàn)從滿足經(jīng)銷商需求,到滿足消費(fèi)者深層次需求的轉(zhuǎn)變;分區(qū)域、分市場(chǎng)進(jìn)行貼合本地市場(chǎng)的營(yíng)銷和推廣策略,讓匹克的品牌理念和產(chǎn)品性能,被更多目標(biāo)消費(fèi)者所接受。


  提升店效 供應(yīng)鏈迎考驗(yàn)

  在行業(yè)的"寒冬",反倒囤積了大量現(xiàn)金,門店這個(gè)最終表現(xiàn)方式背后的整個(gè)供應(yīng)鏈調(diào)整,或許將為百億巨資提供一個(gè)非常合理的去向。

  "批發(fā)向零售轉(zhuǎn),商品模式的轉(zhuǎn)變就是一個(gè)考驗(yàn),由訂貨制向訂貨與快速補(bǔ)貨制結(jié)合,要求有快速的供應(yīng)鏈管理能力。另外,零售人才梯隊(duì)的儲(chǔ)備和扁平的組織結(jié)構(gòu),這些都要求企業(yè)變得更快、更靈活,更接近消費(fèi)者和市場(chǎng),對(duì)批發(fā)型的企業(yè)而言,都是全新的挑戰(zhàn)。"馬崗一針見(jiàn)血地指出,體育用品的調(diào)整之路還很漫長(zhǎng)。

  "我們通過(guò)廣泛的培訓(xùn)與評(píng)估,積極鼓勵(lì)供應(yīng)商、OEM和ODM提升他們的表現(xiàn)與效率。"安踏在年報(bào)中的這一表述,在其他品牌的年報(bào)當(dāng)中,也大多能找到類似或相同的概念;同時(shí),"鑒于市場(chǎng)情況未明朗,我們將繼續(xù)審慎處理未來(lái)訂單和零售商的開(kāi)店計(jì)劃。"

  門店數(shù)量的減少,成為今年各大品牌年報(bào)中,都無(wú)法繞過(guò)去的問(wèn)題。關(guān)閉門店和提升店效,是否有必然的聯(lián)系?對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,安踏副總裁張濤認(rèn)為,并不能簡(jiǎn)單地"一刀切",必須要從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看問(wèn)題,"店效提升遠(yuǎn)比數(shù)量增長(zhǎng)重要"。

  "我們不是單純削減店鋪的數(shù)量,而是更加注重單店的產(chǎn)出,更加注重銷售終端的健康度。"張濤分析,在今年乃至未來(lái)的一段時(shí)間里,整體的挑戰(zhàn)還是存在的,因此更加注重單店產(chǎn)出,更加注重單店的、終端的、銷售渠道的質(zhì)量,而不是數(shù)量;現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新階段,傳統(tǒng)的做法需要一個(gè)調(diào)整的節(jié)點(diǎn),進(jìn)入一個(gè)調(diào)整的階段。

  在行業(yè)的"寒冬",反倒囤積了大量現(xiàn)金,門店這個(gè)最終表現(xiàn)方式背后的整個(gè)供應(yīng)鏈調(diào)整,或許將為百億巨資提供一個(gè)非常合理的去向。

  "工廠店和折扣店更多是用來(lái)清理過(guò)期庫(kù)存的,沒(méi)有一家企業(yè)把自己的應(yīng)景貨品放到工廠店和折扣店里,所以工廠店和折扣店的增長(zhǎng)和行業(yè)的庫(kù)存之間是正相關(guān)的,這是毫無(wú)疑問(wèn)的。"對(duì)于未來(lái)的具體做法,各大品牌也都只是在年報(bào)中一筆帶過(guò),張濤認(rèn)為這很正常,整個(gè)供應(yīng)鏈的變革,需要大量的投入才能實(shí)現(xiàn)。

  記者手記

  激活店長(zhǎng)

  訂貨會(huì)即將消亡。

  這種觀點(diǎn),從去年開(kāi)始就不斷在業(yè)內(nèi)流傳,為此提供佐證的是泉州、廈門的各大酒店,接到體育用品大牌的訂貨會(huì)業(yè)務(wù),變少、變小了。"說(shuō)是'消亡'有點(diǎn)聳人聽(tīng)聞,但現(xiàn)有的訂貨機(jī)制確實(shí)已經(jīng)走到頭了,需要一種新的訂貨機(jī)制來(lái)替代。"早在2012年半年報(bào)發(fā)布時(shí),張慶就注意到,"零售商""加盟店"等成為各大品牌濃墨重彩的概念。

  實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者訂貨,顯然不現(xiàn)實(shí),但是從省級(jí)代理商訂貨,向縣級(jí)經(jīng)銷商訂貨,甚至有品牌在嘗試加盟商訂貨,這種轉(zhuǎn)變真實(shí)地發(fā)生在泉州體育用品行業(yè)。"有時(shí)候店長(zhǎng)就提一個(gè)要求,不要再壓貨了,真的賣不掉。"陳連珠是一家體育用品云南區(qū)的市場(chǎng)督導(dǎo),他發(fā)現(xiàn)店長(zhǎng)跟"省代"矛盾很大:訂貨會(huì)上"老總"帶回來(lái)的單子,在市場(chǎng)上并不吃香。

  是省代帶單子給店長(zhǎng)賣,還是店長(zhǎng)向省代提供需求,在以前是個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在各大品牌給出了答案:激活店長(zhǎng)。讓所有店長(zhǎng)參加訂貨會(huì),顯然并不現(xiàn)實(shí),盡管網(wǎng)上訂貨能部分解決問(wèn)題,但是零售商、加盟商、縣級(jí)代理商,顯然比省級(jí)代理商更接地氣,更了解消費(fèi)者需求,何況很多"低級(jí)別"經(jīng)銷商自己就是店長(zhǎng)。

  兵馬未動(dòng),糧草先行。行業(yè)寒冬,外界普遍認(rèn)為會(huì)"國(guó)庫(kù)空虛",不料是"倉(cāng)廩殷實(shí)",并且后方采取吃緊政策,進(jìn)行內(nèi)部改革,完善和提升供應(yīng)鏈反應(yīng)速度,從批發(fā)向零售轉(zhuǎn)變,提升單店創(chuàng)收能力,或許可以用五個(gè)字來(lái)形容這一場(chǎng)變革:為店長(zhǎng)服務(wù)。(中國(guó)鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心)

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