全球鞋業(yè)直擊系列一：越南鞋業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀報告（2015版）

   【中國鞋網(wǎng)-要聞分析】據(jù)國內(nèi)權(quán)威財經(jīng)媒體報道，由于中國制造業(yè)成本節(jié)節(jié)攀升，世界制鞋業(yè)格局正由中國向東南亞地區(qū)傾斜，2008年金融危機以來，東南亞已經(jīng)搶走中國近三成的外貿(mào)加工訂單。業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，如果海外訂單轉(zhuǎn)移加速，將引發(fā)我國逾2000萬人從業(yè)的鞋業(yè)面臨沖擊。

　　東南亞地區(qū)，特別是以印尼和越南為代表的的國家，受時局改革與政策紅利的雙重驅(qū)動，近些年鞋業(yè)發(fā)展較為迅猛。應(yīng)國內(nèi)廣大鞋類從業(yè)者的要求，前后歷時二個多月，經(jīng)過精心策劃，市場調(diào)研，人物專訪，材料收集匯總等，將于近期特別推出東南亞主要鞋類生產(chǎn)國的發(fā)展現(xiàn)狀系列報告，將從各個緯度去解讀東南亞各國鞋業(yè)發(fā)展的特點與現(xiàn)狀。

　　本章將著重介紹越南鞋業(yè)發(fā)展概況、其優(yōu)勢及短板所在等。

　　越南地圖

　　越南鞋業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況

　　從越南官方皮革和箱包協(xié)會獲悉，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2014底，越南目前有812家企業(yè)涉及制鞋、箱包等經(jīng)營領(lǐng)域，其中，制鞋516家，皮革企業(yè)33家，箱包生產(chǎn)企業(yè)263家。

　　從地區(qū)分布看，越南鞋類生產(chǎn)主要分布在越南三大城市：胡志明市、首都河內(nèi)和海防市。胡志明那里鞋廠是以中高端皮鞋為主，首都河內(nèi)則是生產(chǎn)硫化鞋居多，至于海防市則分布一些較大型的鞋類加工廠。

　　越南皮革和箱包協(xié)會(lefaso)副會長葉成杰表示，作為世界第四大鞋類供應(yīng)國，制鞋業(yè)已成為越南第三大出口產(chǎn)業(yè)，僅次于煤炭與橡膠，2014年鞋類出口創(chuàng)匯超過120億美金，同比增長18%。越南鞋類產(chǎn)品主要出口市場為美國和歐盟，主要出口產(chǎn)品為高級皮鞋和。

　　越南海關(guān)總局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2014年越南鞋類出口市場達40個國家和地區(qū)，最大為美國，出口額為33.3億美元，同比增長26.7%，占越南整個鞋類出口份額的32.2%。此外，越南對比利時、德國、日本等國家的出口額增速皆超過20%。

　　值得注意的是，越南去年對中國出口鞋類5.05億美元，同比增長42.2%，出口額總量排在第六位。自2010年中國—東盟自貿(mào)區(qū)全面啟動以來,東盟出口到中國的鞋子品牌全部實現(xiàn)零關(guān)稅，中國鞋企不僅外銷訂單被越南等東南亞分流走，內(nèi)銷地盤也逐漸被東南亞鞋業(yè)“蠶食”。

　　2014年底，越南工貿(mào)部特別就鞋業(yè)發(fā)展制定出臺了《到2020年面向2025年越南制鞋業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年要把制鞋業(yè)打造成國民經(jīng)濟的支柱出口產(chǎn)業(yè)，計劃到2020年，年生產(chǎn)鞋產(chǎn)品數(shù)量為170億雙，箱包3億個，創(chuàng)造100多萬個就業(yè)機會。越南工貿(mào)部稱，到2020年越南鞋業(yè)出口收入可達245億美元。

　　越南鞋業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

　　1.低廉人力成本

　　鞋類加工屬于傳統(tǒng)型勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人力成本在鞋企成本支出中占比較大，如果能控制好人力成本，這能大大提高企業(yè)參與市場競爭力。中國能成為現(xiàn)今的“世界工廠”，勞動力成本低廉的優(yōu)勢發(fā)揮著重要作用。

　　然后，隨后改革開放的深入，人口紅利的消退，中國制鞋業(yè)工人工資相比十年前，增長了近3.5倍。有人做過比對，在中國大陸東部沿海地區(qū)工人月薪大約是500-600美元，而越南只要250美元左右。廉價的勞動力優(yōu)勢正在為擁有九千萬人口的越南開啟“世界工廠”助力。

　　2.國際環(huán)境：GSP優(yōu)惠關(guān)稅率

　　近年來，隨著中國制鞋工業(yè)的飛速發(fā)展和鞋類出口貿(mào)易的不斷增長，中國的鞋類在歐美市場遭遇了大規(guī)模的反傾銷，國際貿(mào)易壁壘進一步擴大，鞋類在國際市場經(jīng)常會遭遇反傾銷和貿(mào)易配額限制等貿(mào)易壁壘，而越南在出口美國、歐盟及東盟等地均享有多項優(yōu)惠政策，是目前受國際貿(mào)易限制及反傾銷影響較小的國家之一，尤其是出口到美國及歐盟，越南長期以來一直享受鞋類GSP優(yōu)惠關(guān)稅率，這也成為越南吸引眾多投資者的一個重要原因。

　　美國鞋類分銷和零售商協(xié)會(Footwear Distributors and Retailers of America)的主席Matt Priest表示越南出口至美國的產(chǎn)品價值從2001年以來是以每年20%-21%的速度增長的。業(yè)內(nèi)人士表示2015年在跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議(TPP)簽署以后，越南出口至美國的鞋類產(chǎn)品增長將更為迅猛。

　　3.地理優(yōu)勢

　　越南是世界上發(fā)展經(jīng)濟自然條件最好的一個國家之一，相比東南亞其他國家而言，越南是一個長條形的國家，礦產(chǎn)資源非常豐富，有著3260公里長的海岸線，為其發(fā)展對外經(jīng)貿(mào)提供了天然的地理優(yōu)勢;其次，越南有近三分之一的土地是平原，它有兩個三角洲，紅河三角洲和湄公河三角洲，都是魚米之鄉(xiāng)，交通十分便利。

　　4.政府搭臺 政策引導(dǎo)

　　為了加快改革開放的步伐，越南工貿(mào)部于2014年7月出臺了《2020年前工業(yè)發(fā)展指導(dǎo)計劃和2030年展望》，目的是促進國內(nèi)需求，并提高越南工業(yè)在全球市場上的競爭力。這份由越南總理批準(zhǔn)的計劃，其中將紡織服裝與制鞋納入越南下一階段重點發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)之一。

　　2014年底，越南工貿(mào)部又特別就鞋業(yè)發(fā)展制定出臺了《到2020年面向2025年越南制鞋業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃》，從政策扶持、招商引資、內(nèi)銷外貿(mào)，政府公關(guān)等多個層面出發(fā)，提出到2020年要把制鞋業(yè)打造成國民經(jīng)濟的支柱出口產(chǎn)業(yè)。

　　越南鞋業(yè)發(fā)展短板

　　1.生產(chǎn)原料依賴進口

　　越南鞋業(yè)起步較晚，雖然其改革開放始于1986年，但鞋業(yè)發(fā)展這塊一直不慍不火，物料極度匱乏，直到上世紀(jì)末，仍以接加工形式的零散訂單為主，整個鞋產(chǎn)業(yè)缺乏核心優(yōu)勢，鞋材等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)仍亟待完善。中國鞋網(wǎng)記者從越南皮革鞋業(yè)和箱包協(xié)會處了解到，截止到2014底，越南制鞋業(yè)國產(chǎn)化比例僅為55%，而45%的生產(chǎn)原料則需要進口。

　　據(jù)越南國內(nèi)媒體報道，越南現(xiàn)在每年都需要從外國進口大部分的用于制鞋的原材料，本地企業(yè)只能生產(chǎn)低質(zhì)量的帆布、鞋底和鞋線。大部分的鞋機生產(chǎn)設(shè)備和鞋材皮革等仍以進口為主，其中，僅制鞋用料皮革一項，進口占比就超過七成，在這一定程度上，會對越南快速發(fā)展的鞋業(yè)提出不小的挑戰(zhàn)。如何解決原材料問題，迎合一體化需求，增加本地化比例，這是越南鞋業(yè)發(fā)展必須要應(yīng)對的課題。

　　2.技術(shù)創(chuàng)新不足

　　從目前來看，作為全球第四大鞋類生產(chǎn)出口國，越南制鞋業(yè)的優(yōu)勢資源為勞動力成本較低，但是從長遠(yuǎn)發(fā)展看，僅憑勞動力優(yōu)勢來打天下，顯示是不夠的。勞動力成本低只是相對而言，隨著社會的發(fā)展，物價、消費、通脹、貨幣等多重因素的影響，勞動力的優(yōu)勢將會被稀釋掉。

　　現(xiàn)在越南制鞋業(yè)缺少技術(shù)研發(fā)能力去設(shè)計、建立自己的品牌和生產(chǎn)線。盡管勞動力成本低，但是大部分工人只擁有有限的技術(shù)，同時生產(chǎn)率很低。在未來5年里制鞋業(yè)如果不在設(shè)計和研究新產(chǎn)品、生產(chǎn)能力和分銷等方面加大投資的話，越南制鞋業(yè)的發(fā)展將陷入瓶頸狀態(tài)。

　　3.投資大環(huán)境

　　受政治因素的影響，越南頻發(fā)針對外國投資者和企業(yè)的暴力打砸事件，在一定程度上，增加了產(chǎn)業(yè)投資的風(fēng)險性。針對這類事件，中國鞋網(wǎng)國際鞋業(yè)研究中心MR.LOSIN認(rèn)為，政治環(huán)境的不穩(wěn)定性，會極大地影響和阻礙外商投資越南的積極性，再加上快速改革所遺留下的長期通脹問題、多年緊張的勞資關(guān)系等，都將是越南鞋業(yè)現(xiàn)實發(fā)展中不得不面對的挑戰(zhàn)。

　　亞洲鞋業(yè)協(xié)會秘書長李鵬指出，相比東南亞，中國投資環(huán)境以及工人素質(zhì)等更占上風(fēng)，盡管國內(nèi)個別工廠也曾出現(xiàn)過停工，但主要是公司自身內(nèi)部管理問題引起，而非政治等外部因素，而且最終都得以解決。

　　越南簡介

　　越南，全稱為越南社會主義共和國，2014年人口約為9000萬，排名世界第13位，位于東南亞中南半島東部，北與中國廣西、云南接壤，西與老撾、柬埔寨交界，國土狹長，面積約33萬平方公里，緊鄰南海，海岸線長3260多公里，是以京族為主體的多民族國家。

　　備注：

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