國貨運(yùn)動(dòng)品牌2023中期業(yè)績(jī)普漲12%以上 安踏增利超3成
日前,國貨運(yùn)動(dòng)品牌2023年中期財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐,營業(yè)收入普遍恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
今年上半年,安踏體育營收漲14.17%達(dá)296.45億元,保持國貨運(yùn)動(dòng)品牌領(lǐng)先;李寧營收提升12.98%至140.19億元;特步國際上半年收入65.22億元,同比增長(zhǎng)14.76%;361°營收增長(zhǎng)幅度最大,較去年同期增長(zhǎng)18%至43.12億元。
國貨運(yùn)動(dòng)品牌2023年上半年?duì)I收情況營收營收增幅凈利潤凈利潤增幅安踏體育296.45億元+14.17%47.48億元+32.3%李寧140.19億元+12.98%21.21億元-3.11%特步國際65.22億元+14.76%6.71億元+13.94%361度43.12億元+18%7.66億元+26.81%361°營收增幅最大:電商和兒童業(yè)務(wù)增速明顯
2023年上半年,361°兒童業(yè)務(wù)收益增長(zhǎng)33.4%至9.1億元,電商業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)38%至10.8億元,這是361°集團(tuán)旗下增長(zhǎng)最快的兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。
1、兒童業(yè)務(wù)
在全民運(yùn)動(dòng)意識(shí)提升及體育消費(fèi)向戶外遷移等有利因素的帶動(dòng)下,兒童及青少年專業(yè)運(yùn)動(dòng)需求持續(xù)升溫。361°兒童以“熱愛吧,少年 !”為品牌宣言,定位為“青少年運(yùn)動(dòng)專家”,聚焦兒童及青少年運(yùn)動(dòng)市場(chǎng),發(fā)力跑步、跳繩、籃球、 足球等品類,建立了不同需求的產(chǎn)品矩陣。
上半年,361°兒童在鞋類產(chǎn)品上,一方面升級(jí)迭代核心科技,提升產(chǎn)品專業(yè)性,推出配備高端科技的閃羚跳繩鞋3.0及4.0、彈力簧跑鞋3.0及風(fēng)透跑鞋4.0等,不斷豐富產(chǎn)品矩陣;另一方面,產(chǎn)品設(shè)計(jì)加大融合童趣與時(shí)尚,今年已推出坦克鞋、玉兔鞋、恐龍鞋、水果鞋等聯(lián)名爆款I(lǐng)P產(chǎn)品。
在服裝產(chǎn)品上,先后推出迅彈科技、易去污科技、冰膚科技、 烯暖科技等創(chuàng)新科技,滿足不同細(xì)分場(chǎng)景下兒童及青少年運(yùn) 動(dòng)生活的著裝需求;其中,中高價(jià)位段的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品廣泛使用魯?shù)婪蜚y離子抑菌科技,銀離子具備抗菌防臭, 抗菌清新、涼爽舒適、安全、環(huán)保、廣譜、持久、強(qiáng)效抗菌等功能。
在體育營銷上,361°兒童組織了“觸地即燃 · 少年 籃球訓(xùn)練營”、“觸地即燃 · 少年賽”,通過官宣呂曉明為361°少年籃球總教練、丁威迪探營少年籃球訓(xùn)練營等活動(dòng)助力訓(xùn)練營發(fā)展。
在銷售渠道上,報(bào)告期內(nèi),361°集團(tuán)共有2448個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)在售兒童產(chǎn)品,較去年增加160家。按照區(qū)域劃分,約69.6%位于中國三線或以下城市,而6.2%及24.2%分別位于 中國一線及二線城市。
2、電商業(yè)務(wù)
上半年,361°集團(tuán)電商業(yè)務(wù)(天貓?zhí)詫殹⒕〇|、唯品會(huì)、抖音、小紅書等)收入達(dá)10.79億元,約占總營收的25%,同比增長(zhǎng)高達(dá)38%。
現(xiàn)階段,361°集團(tuán)在電商平臺(tái)出售的是網(wǎng)絡(luò)**品,與實(shí)體店出售產(chǎn)品形成差異化,網(wǎng)絡(luò)**品主打“高性能”、“高顏值”和“有個(gè)性”。報(bào)告期內(nèi),361°的部分資源在向電商渠道傾斜,361°品牌的多款新品選擇在電商平臺(tái)首發(fā),同時(shí)電商平臺(tái)**產(chǎn)品也拉動(dòng)了該渠道的業(yè)績(jī)上漲。
安踏凈利潤漲幅最大超三成:FILA走出盤整期,集團(tuán)廣告支出減少
2023年上半年,安踏收入同比增長(zhǎng)14.2%,達(dá)296.5億元,逼近300億大關(guān)。這一數(shù)字與疫情前2019年同期相比實(shí)現(xiàn)翻番。
其中,股東應(yīng)占溢利(不包括分占合營公司損益影響)同比大幅增長(zhǎng)39.8%,達(dá)52.6億元;股東應(yīng)占溢利(包括分占合營公司損益影響)同比增長(zhǎng)32.3%至47.48億元。此外,毛利率同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn),至63.3%,達(dá)歷年最高水平。
凈利潤大幅增長(zhǎng),其緣由有四方面:
第一,DTC轉(zhuǎn)型成效顯著。截至今年6月底,已經(jīng)有7600家安踏門店完成DTC轉(zhuǎn)型。采取DTC模式的安踏業(yè)務(wù)收入增21.8%至80.85億元,占安踏業(yè)務(wù)的57.1%;電商模式的安踏業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.4%,占比32.7%;傳統(tǒng)批發(fā)模式下安踏業(yè)務(wù)收入下降32.6%,僅占比10.2%。
庫存方面,安踏上半年存貨減值1.89億元,而2022年上半年為2.28億元,庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)同比下降21天,降幅接近15%。安踏表示,隨著零售市場(chǎng)復(fù)常,庫存情況已回到健康水平。
第二,“現(xiàn)金奶!盕ILA也已走出2022年的盤整期,今年上半年重回增長(zhǎng)軌道。上半年,F(xiàn)ILA品牌收入同比增長(zhǎng)13.5%至122.29億元,營收占比為41.3%,經(jīng)營溢利同比增近50%,經(jīng)營溢利率達(dá)29.7%,恢復(fù)到歷史最好水平,庫銷比回到了5倍以內(nèi)的健康水平,新品售罄率超80%。
除了安踏和FILA,包括DESCENTE(迪桑特)及KOLON SPORT(可隆體育)在內(nèi)的所有其他品牌收入同比大增77.6%,達(dá)32.46億元,經(jīng)營溢利率同比上升8.7個(gè)百分點(diǎn)至30.3%,總收益較2019年同期增長(zhǎng)超過3.5倍。
第三,安踏旗下Amer Sports(亞瑪芬)合營公司創(chuàng)下歷史最佳業(yè)績(jī),收入同比增37.2%至132.7億元。安踏表示,上半年合營公司基本達(dá)到盈虧平衡,經(jīng)營利潤基本覆蓋收購貸款利息及收購溢價(jià)分?jǐn)偂?
第四,除研發(fā)、人員開支保持穩(wěn)定外,上半年安踏廣告及宣傳開支占收入比例下降3.2個(gè)百分點(diǎn)至7.1%。安踏稱,由于2022年同期進(jìn)行北京冬奧推廣宣傳產(chǎn)生較多費(fèi)用,而本財(cái)政期內(nèi)相對(duì)較少大型廣告及營銷項(xiàng)目,同時(shí)高端品牌開店及店鋪升級(jí)進(jìn)度放緩,相關(guān)開支因而減少。
李寧凈利潤增幅為負(fù):折扣力度大、拓店數(shù)量大所致
李寧披露2023年中期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,李寧營收140.19億元,同比增長(zhǎng)13%,凈利潤21.2億元,上年同期21.89億元,同比下滑3.11%,毛利率從上年同期的50%下降至48.8%。
在2022年,李寧的毛利率就出現(xiàn)了下滑。當(dāng)時(shí)對(duì)于毛利率下滑,李寧解釋原因有三:一是,因受疫情影響,2022年市場(chǎng)消費(fèi)需求疲軟勢(shì)頭較為明顯,因此加大了零售終端和線上渠道的折扣力度。二是,原材料及人力成本上漲,采購成本也隨之上升。三是積極消化庫存的同時(shí),優(yōu)化庫齡結(jié)構(gòu),增加新品儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)疫情后的市場(chǎng)發(fā)展和流水需求。
這一次是自2020年中報(bào)以來李寧首次出現(xiàn)的凈利負(fù)增長(zhǎng)。此前在國潮、國貨消費(fèi)趨勢(shì)下,李寧一直維持著高增長(zhǎng)的狀態(tài)。尤其是在2021年,李寧的增長(zhǎng)達(dá)到頂峰,這一年,李寧收入達(dá)225.72億元,比上年增長(zhǎng)56.13%,凈利潤40.11億元,增長(zhǎng)136.14%。
凈利潤、毛利率負(fù)增長(zhǎng)的背后,李寧面臨著幾大困境:
1、瘋狂開店后瘋狂閉店。2022年下半年李寧凈開店491家,大概是2021年李寧全年凈開店數(shù)量(204家)的兩倍多。但在今年上半年,李寧門店數(shù)減少至7448家,凈關(guān)店數(shù)量達(dá)到155家。
2、新開門店中,不少是李寧的直營店,這將會(huì)直接反映在成本支出中。今年上半年的財(cái)報(bào)中,李寧的銷售及經(jīng)銷開支同比增長(zhǎng)16.7%至39.48億元,占營收比例增加0.9個(gè)百分點(diǎn);行政開支則同比增長(zhǎng)14%至5.91億元。
3、閉店后,打折清庫存成為必然!侗本┥虉(bào)》消息稱,李寧新品3個(gè)月折扣率由2021年的80%-90%低段降至2022年的70-80%高段;而新品3個(gè)月售罄率則由60%-70%低段降至50%-60%低段。
雖然李寧上半年的毛利率、凈利潤成績(jī)不理想,但2023H1李寧籃球、跑步、健身三大核心專業(yè)運(yùn)動(dòng)品類零售流水總占比達(dá)到65%,為2020年同期以來四年新高;同時(shí),李寧鞋業(yè)務(wù)占比達(dá)到54%,保持超過服裝占比。
在此次的業(yè)績(jī)說明會(huì)上,李寧方面重申了李寧的定位——具有時(shí)尚性的國際一流專業(yè)運(yùn)動(dòng)品牌。未來,李寧將持續(xù)深耕“單品牌、多品類、多渠道”策略,,持續(xù)聚焦籃球、跑步、健身、羽毛球以及運(yùn)動(dòng)生活五大核心品類,聚焦運(yùn)動(dòng)科技創(chuàng)新,全方位布局功能性產(chǎn)品,展現(xiàn)品牌運(yùn)動(dòng)基因。
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