沿海地區(qū)傳統(tǒng)鞋服等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進入新階段

     【中國鞋網(wǎng)-要聞分析】目前，我國沿海地區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正進入全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局的新階段。在這個階段，呈現(xiàn)出以國內(nèi)轉(zhuǎn)移為主、境外轉(zhuǎn)移起步發(fā)力;產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、生產(chǎn)轉(zhuǎn)型與投資轉(zhuǎn)移并舉等特點。值得重視的是，工業(yè)化向經(jīng)濟腹地的推進，并不只是產(chǎn)業(yè)的單向遷移，而是產(chǎn)業(yè)分工深化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快升級的過程。

　　商務(wù)部政研室對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新動向展開系列調(diào)研，既分析了我國沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的原因及影響，也剖析了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與城鎮(zhèn)化的互動關(guān)系，還對如何推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)妥有序轉(zhuǎn)移提出了政策建議。本報特編發(fā)這組系列調(diào)研，敬請關(guān)注。

　　現(xiàn) 狀

　　當前，我國沿海地區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)(紡織、服裝、鞋類、箱包、家具、玩具、塑料制品等勞動密集型產(chǎn)業(yè))轉(zhuǎn)移以核心制造環(huán)節(jié)與上下游配套企業(yè)同步轉(zhuǎn)移為主，進入了全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局的新階段。呈現(xiàn)出以國內(nèi)轉(zhuǎn)移為主、境外轉(zhuǎn)移起步發(fā)力;產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、生產(chǎn)轉(zhuǎn)型與投資轉(zhuǎn)移并舉等特點。從趨勢看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移是經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的客觀要求，是市場供需變化的實際需要，轉(zhuǎn)移的步伐及后續(xù)影響處于“加速期”。

　　(一)沿海地區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)模大，但產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢仍然明顯。調(diào)查顯示，東部地區(qū)近70%的紡織服裝企業(yè)發(fā)生過轉(zhuǎn)移或有轉(zhuǎn)移意愿;長三角地區(qū)10%至15%左右的鞋類訂單和部分代工企業(yè)向東南亞等地轉(zhuǎn)移;珠三角40%左右的企業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)移。近兩年沿海地區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有加速向外轉(zhuǎn)移的勢頭，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢依然明顯，如我國紡織服裝出口在全球份額從2008年26.2%逐年提高到2011年32.2%。2012年東部沿海五省市(江浙滬粵魯)紡織業(yè)投資、產(chǎn)值和出口分別占全國的47.6%、71.5%和71.6%。

　　(二)本輪傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主體是品牌企業(yè)和龍頭企業(yè)，重點是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域布局。與2004至2005年間個別外資企業(yè)因受所得稅等外資政策變化的影響而轉(zhuǎn)移不同，此輪轉(zhuǎn)移規(guī)模較大，以加工制造等核心環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移為主，進入了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局階段，并向產(chǎn)業(yè)鏈整體轉(zhuǎn)移發(fā)展。品牌企業(yè)和龍頭企業(yè)是本輪轉(zhuǎn)移的主力。主要是規(guī)模大、帶動能力強、市場空間廣的企業(yè)，以掌握自主品牌、具有研發(fā)設(shè)計能力的大中型企業(yè)為主。如世界500企業(yè)已有247家落戶四川;湖北承接服裝、康奈鞋業(yè)等國內(nèi)知牌。一些純代工中小企業(yè)包括長期給、等跨國公司做貼牌的港臺企業(yè)因缺乏自有品牌和核心技術(shù)，受加工成本變化影響較大，在成本上升時大都轉(zhuǎn)向東南亞國家，或?qū)�業(yè)務(wù)外包給當?shù)氐暮献骰锇�，引發(fā)訂單外流。

　　(三)本輪傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更加注重規(guī)模與效益的均衡，轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型的協(xié)調(diào)。沿海地區(qū)企業(yè)將轉(zhuǎn)移與供應(yīng)鏈管理、市場開拓相結(jié)合，在利用承接地廉價要素資源，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、穩(wěn)定傳統(tǒng)大宗出口訂單的同時，積極引進先進設(shè)備，專注研發(fā)設(shè)計、品牌塑造、市場營銷等高端環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了做大兩個市場、優(yōu)化內(nèi)外結(jié)構(gòu)的目標。如長三角地區(qū)紡織企業(yè)加強面料設(shè)計和服裝創(chuàng)意，東莞臺資鞋企采取“東莞研發(fā)、全球生產(chǎn)”策略，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。在轉(zhuǎn)移的區(qū)位選擇上，企業(yè)大多傾向?qū)χ形鞑康貐^(qū)集群式投資，安徽、江西、四川等省因此受益較大。如安徽宿州吸引、康奈、等國內(nèi)品牌企業(yè)以及80多家配套企業(yè)，形成了資源集約配置、上下游銜接的產(chǎn)業(yè)集群，促進了當?shù)毓�業(yè)化城鎮(zhèn)化提速提質(zhì)。

　　特 點

　　(一)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)三大特點。一是以訂單轉(zhuǎn)移為主、投資轉(zhuǎn)移規(guī)模不大�？鐕�公司的“中國+1”戰(zhàn)略，將訂單向東南亞轉(zhuǎn)移，我國每年向越柬兩國轉(zhuǎn)移訂單近30億美元，如耐克、阿迪達斯把訂單全部轉(zhuǎn)到越南，柬埔寨服裝訂單大多由中國轉(zhuǎn)移而來。而傳統(tǒng)企業(yè)對東南亞投資轉(zhuǎn)移規(guī)模小，2012年約10億美元，僅占我對外投資1%左右。二是以低端制造轉(zhuǎn)移為主、研發(fā)設(shè)計和采購銷售仍留在國內(nèi)。調(diào)研顯示，轉(zhuǎn)到越南、柬埔寨等地的主要是制鞋和服裝的最后加工組裝環(huán)節(jié)，原料采購、訂單承接、樣式設(shè)計等環(huán)節(jié)仍在國內(nèi)總部。三是以租用廠房為主、自建廠房企業(yè)較少。調(diào)研中，企業(yè)對赴東南亞投資興趣很濃，但實際行動普遍謹慎。為降低風險，主要租用當?shù)仄髽I(yè)或境外合作園區(qū)的廠房生產(chǎn)，自建廠房的企業(yè)少，比例不到10%。

　　(二)東南亞地區(qū)用工成本低、貿(mào)易環(huán)境寬松，但諸多因素不利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移落地。東南亞地區(qū)的用工成本約為我國東部地區(qū)的三分之一。此外，柬埔寨、緬甸、孟加拉作為最不發(fā)達國家，產(chǎn)品出口歐美享有零關(guān)稅優(yōu)惠，受雙反等貿(mào)易摩擦少。低成本和寬松的貿(mào)易環(huán)境，對企業(yè)轉(zhuǎn)移有，但也有明顯的制約和瓶頸，無法承接大規(guī)模、集群式的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。一是產(chǎn)業(yè)配套差。如越南國內(nèi)紡織服裝輔料僅能滿足需求的5%至10%，柬埔寨沒有紡織服裝配套產(chǎn)業(yè)，成衣加工的布料全靠進口。二是熟練工人匱乏，勞動生產(chǎn)率低。東南亞地區(qū)以農(nóng)業(yè)人口為主，缺乏現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工人，勞動生產(chǎn)率只有中國的70%左右。三是基礎(chǔ)設(shè)施落后，投資環(huán)境較差。東南亞國家間的鐵路、港口等交通物流硬件滯后。政府服務(wù)意識不強，政策多變，隱性成本高。世界銀行資料顯示，2012年開辦企業(yè)成本占人均收入的比重，柬埔寨和孟加拉分別是100.5%和25.1%，均遠遠高于中國的2.1%。

　　趨 勢

　　隨著經(jīng)濟發(fā)展、市場格局變化和產(chǎn)業(yè)升級，沿海地區(qū)傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)將加速向外轉(zhuǎn)移，將對整個地區(qū)和我國經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)生復雜而深遠的影響。

　　(一)經(jīng)濟全球化深入發(fā)展的直接體現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是經(jīng)濟全球化和貿(mào)易投資活動的主要驅(qū)動力，也是推動全球資源優(yōu)化配置的重要方式和手段。20世紀50年代以來，全球經(jīng)過三輪重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成了發(fā)達國家以知識、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)為主，發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體主要發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)分工格局。中國沿海地區(qū)在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，利用勞動力優(yōu)勢，大力發(fā)展加工制造業(yè)，成為“世界工廠”。隨著全球化深入發(fā)展，東部沿海勞動力優(yōu)勢不再，勞動密集型產(chǎn)業(yè)向中西部和東南亞轉(zhuǎn)移，是全球化繼續(xù)發(fā)展的大勢所趨和模式再現(xiàn)。

　　(二)東部沿海地區(qū)大規(guī)模對外投資的階段性要求。對外投資周期理論認為，人均GDP超過4750美元的國家，對外投資力度將明顯增加。2012年，我國人均GDP達到6100美元，上海以及珠三角地區(qū)部分城市的人均GDP已超過1萬美元，已進入了大規(guī)模對外投資階段，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為對外投資的重要形式和載體。另外，沿海地區(qū)傳統(tǒng)企業(yè)在投融資、供應(yīng)鏈管理、國際化營銷等方面已有明顯優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的硬件和軟件也漸趨成熟。

　　(三)中國企業(yè)走向全球價值鏈高端的必由之路。從提升市場競爭力和參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的實際需要看，沿海企業(yè)將加工制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)出，集中于研發(fā)、設(shè)計、營銷、品牌等價值鏈高端環(huán)節(jié)，有利于企業(yè)充分利用全球優(yōu)勢資源，邁向價值鏈高端，在全球價值中獲得更多份額。從短期看，可能沿海地區(qū)將承擔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出后的就業(yè)下滑、稅收下降等陣痛，企業(yè)也需要為投資和生產(chǎn)調(diào)整付出相應(yīng)的代價。但從長期看，有利于地方和企業(yè)提高市場競爭優(yōu)勢，獲得更多價值和發(fā)展機會，在全球產(chǎn)業(yè)分工中贏得主動、掌握先機。

　　(四)東南亞地區(qū)與我國都將從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中獲得重要機遇。東南亞經(jīng)濟發(fā)展和制造業(yè)規(guī)模擴大，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸建立和完善，承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的能力、經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力都有望進一步增強，對我國與東南亞的合作發(fā)展有利。如孟加拉已擁有全套紡織產(chǎn)業(yè)鏈，越南能在10年之內(nèi)建成完善的制鞋產(chǎn)業(yè)鏈，柬埔寨大力發(fā)展服裝配套產(chǎn)業(yè)，滿足成衣加工需要。東南亞是我國對外開放戰(zhàn)略的重要支點，近年來雙邊貿(mào)易投資增長迅速。從長遠角度看，東南亞承接我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、加速推進工業(yè)化，將為我們創(chuàng)造更多的外需，促進國內(nèi)發(fā)展，增強我國與東南亞地區(qū)經(jīng)濟聯(lián)系，深化產(chǎn)業(yè)合作。

　　原 因

　　傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可歸為兩類：一是成本高企，被迫轉(zhuǎn)移;二是拓展市場，主動轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的原因主要有：產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的促動、要素成本上升的逼動、優(yōu)化市場布局的推動、政策積極引導的帶動。

　　轉(zhuǎn)移既有積極影響，如促進產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)、縮小區(qū)域差距等;也有消極影響，主要表現(xiàn)為影響我國出口、導致產(chǎn)業(yè)空心化等。

　　(一)經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的客觀規(guī)律要求傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移�？v觀發(fā)達經(jīng)濟體和新興工業(yè)化國家的經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，都經(jīng)歷過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。我國也經(jīng)歷了發(fā)達國家和地區(qū)向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)的階段。隨著經(jīng)濟發(fā)展和資本積累，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律要求沿海地區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出，特別是附加值低、缺乏上升空間的低端制造環(huán)節(jié)需要加速轉(zhuǎn)出，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈高度，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

　　(二)成本上升和產(chǎn)能過剩壓縮利潤空間，迫使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。沿海地區(qū)用工成本是中西部的1.5倍，東南亞的3至4倍，加上人民幣匯率過快升值、用地緊張、資源能源和環(huán)境承載壓力突出等因素，企業(yè)綜合成本快速上升。另一方面，金融危機導致外需不振、內(nèi)需放緩，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題愈加突出。在“高成本、高產(chǎn)能，低需求、低價格”的影響下，企業(yè)盈利微薄，虧損面不斷擴大。商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害預警系統(tǒng)監(jiān)測顯示，今年以來，199種紡織產(chǎn)品虧損面達27.6%，同比擴大0.7個百分點。當前傳統(tǒng)企業(yè)盈利水平普遍較低，在3%至5%之間，大量企業(yè)被迫轉(zhuǎn)移。

　　(三)“區(qū)域化制造”、產(chǎn)銷地靠近，促使企業(yè)根據(jù)市場布局生產(chǎn)。現(xiàn)代信息技術(shù)的廣泛運用，以及國內(nèi)市場潛力的逐步釋放，加上運輸成本提高、產(chǎn)品生命周期縮短和定制化生產(chǎn)等因素，導致企業(yè)采取“區(qū)域化制造”戰(zhàn)略，選擇在銷售地附近生產(chǎn)。國際金融危機以來，一方面，跨國公司看中我國中西部廣大的消費市場，布局中西部地區(qū)。另一方面，部分國內(nèi)龍頭企業(yè)利用國際金融危機帶來的機會，積極推進國際化戰(zhàn)略，將生產(chǎn)地布局在靠近歐美市場的東南亞、東歐、拉美等地區(qū)，也帶動上下游配套企業(yè)跟進投資，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

　　(四)政府大力引導是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要原因。中央和各級地方政府對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移非常重視，制定相關(guān)措施，大力支持。國務(wù)院發(fā)布了中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導意見，各級地方政府發(fā)布相關(guān)政策文件超過200個。東部沿海地區(qū)通過政策引導，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型升級，如廣東的“騰籠換鳥”戰(zhàn)略、浙江的“山海協(xié)作”工程。中西部省份均已發(fā)布了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的政策性文件，通過土地優(yōu)惠、財稅支持、金融服務(wù)、商貿(mào)流通等優(yōu)惠政策承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。安徽、江西等地通過開展產(chǎn)業(yè)鏈招商引資、設(shè)置過渡工廠、建立重大項目調(diào)度會等措施，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目落地，取得積極成效。

　　影 響

　　積極作用主要表現(xiàn)在：

　　一是有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進轉(zhuǎn)型升級。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有助于優(yōu)化全國產(chǎn)業(yè)布局。一方面，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出緩解了東部地區(qū)要素資源的供需矛盾，為引進和發(fā)展高端新興產(chǎn)業(yè)騰出空間。如2008年至2012年，珠三角地區(qū)6個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出市轉(zhuǎn)出傳統(tǒng)企業(yè)6000多家，新引進先進制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)8000多家。另一方面，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入為中西部發(fā)展提供了資金、技術(shù)支持，帶動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2010至2012年，河南引進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)項目513個，實際到位資金466億元，促進了當?shù)禺a(chǎn)業(yè)集聚和升級。

　　二是有利于轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式，優(yōu)化開放型經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。當前，外需低迷、沿海地區(qū)外貿(mào)發(fā)展進入平臺期。傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)向境外，有利于我國企業(yè)資金、管理優(yōu)勢和境外成本優(yōu)勢相結(jié)合，利用兩個市場、兩種資源，提高國際競爭力、鞏固國際市場份額。2012年，我國出口增速下滑，但全球份額從10.5%提高到11.2%。傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)向中西部，促進當?shù)赝赓Q(mào)發(fā)展，優(yōu)化外向型經(jīng)濟區(qū)域布局。2012年，中西部出口份額提高了2.2個百分點。

　　三是有利于推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化，縮小地區(qū)發(fā)展差距。對中西部來說，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入提供了資金、技術(shù)和就業(yè)機會，促進了經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化、工業(yè)化。如安徽宿州提出“全面承接、產(chǎn)城一體、四化同步”，興建住房低價賣給承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)的企業(yè)員工，試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)與園區(qū)結(jié)對共建等措施，探索將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與城鎮(zhèn)化結(jié)合。四川通過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，工業(yè)化率和城鎮(zhèn)化率得以大幅提高，分別達45.1%和41.8%。中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，加速經(jīng)濟發(fā)展，正在成為國家新一輪開放開發(fā)的重要支點。

　　在看到積極影響的同時，對一些不利影響也要有充分認識和積極應(yīng)對。

　　一是影響我國傳統(tǒng)產(chǎn)品的投資與出口。近年來，隨著向境外轉(zhuǎn)移的訂單和投資規(guī)模擴大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出口放緩，在發(fā)達國家市場占有率下降。2012年，紡織服裝、箱包、玩具等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出口增速分別為2.8%、5.7%和5.8%，均低于全國7.9%的出口增速。2010至2012年，我國紡織服裝在美國、日本和歐盟的市場份額分別下降0.9、3.9和2.6個百分點。但越南、孟加拉等國紡織品服裝出口卻保持30%左右的高速增長，占全球的份額逐年提升。同時，沿海地區(qū)出口訂單轉(zhuǎn)走，對吸收外資也形成了一定的壓力。

　　二是產(chǎn)業(yè)鏈整體轉(zhuǎn)移可能導致沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化，影響當?shù)亟?jīng)濟和就業(yè)的穩(wěn)定。沿海地區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加工制造優(yōu)勢不再，而研發(fā)、設(shè)計、品牌和銷售等環(huán)節(jié)存在短板，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于起步階段，難以在短時間內(nèi)替代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，容易導致產(chǎn)業(yè)空心化。部分臺資企業(yè)以臺灣產(chǎn)業(yè)空心化為前車之鑒，建議對沿海地區(qū)可能出現(xiàn)的空心化問題予以重視。目前，沿海地區(qū)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛，對企業(yè)外遷的擔心增多，主要是影響當?shù)氐谌�產(chǎn)業(yè)和居民就業(yè)，如產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過快、過多，更會影響到地區(qū)經(jīng)濟社會的穩(wěn)定運行。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）