外遷十年后，中國鞋服制造業(yè)再次站到十字路口

“這幾年太難了，特別是今年!”魏勇泉向懶熊體育感嘆，他2011年起就在非洲埃塞俄比亞從事鞋產(chǎn)品制造，如今感到前所未有的壓力。

作為東莞華寶鞋業(yè)有限公司的總經(jīng)理，他是近十年來中國制造業(yè)向外大遷徙浪潮當中的親歷者。他告訴懶熊體育，如果說十余年前對于他和企業(yè)而言是一次重要轉(zhuǎn)折，那么今年又是一次轉(zhuǎn)折。

“近幾年，我們一些老客戶的店銷售情況都很不樂觀，業(yè)績基本上只能達到以前的一半，客戶的經(jīng)營下滑直接導(dǎo)致我們企業(yè)端的訂單減少。對于鞋企而言，訂單減少的情況下，人工待遇福利一點不能減少，那么企業(yè)就有很大壓力。”魏勇泉說，這時候企業(yè)要尋求更大的發(fā)展、尋求新客戶、進行投資，則會面臨很大的風(fēng)險，當務(wù)之急應(yīng)當是守住老客戶，讓公司活下來。

這種情況下，東莞華寶重新瞄準國內(nèi)市場，“我們準備在國內(nèi)開發(fā)自主運動鞋品牌，打破以往長期堅持的皮鞋貼牌加工制造，從中低端加工轉(zhuǎn)向高端制造，尋求更大的競爭力。”

不止鞋產(chǎn)業(yè)，服裝產(chǎn)品同樣站在十字路口。自詡在國內(nèi)服裝制造業(yè)和外貿(mào)業(yè)混跡十余年的資深業(yè)內(nèi)人士吳承功對懶熊體育說，前些年因為國內(nèi)勞動力成本高，企業(yè)壓力很大，大量企業(yè)不得不將工廠轉(zhuǎn)移至東南亞，而近幾年特別是今年，面臨全球訂單驟然減少的壓力，一些企業(yè)開始轉(zhuǎn)回國內(nèi)尋找機會，但內(nèi)銷市場也不好做。

▲東莞華寶集團位于位于埃塞俄比亞的埃塞華堅輕工業(yè)城加工廠。

近十年來，鞋服大量訂單流向東南亞，本土生產(chǎn)企業(yè)的壓力與日俱增。當前，中美博弈、新冠疫情、俄烏沖突、通貨膨脹等多重因素疊加，全球鞋服產(chǎn)業(yè)訂單大幅縮減，這對于本土企業(yè)和此前轉(zhuǎn)移至國外的中國企業(yè)來說，都是巨大的挑戰(zhàn)。

就在人們拋出疑問——“中國制鞋產(chǎn)業(yè)的全球競爭力還在嗎?”之時，有的企業(yè)正在加快產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移步伐，而有的企業(yè)則想回來探索更有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。

世界風(fēng)云變幻，鞋服產(chǎn)業(yè)更是起伏跌宕。

前所未有的艱難

“現(xiàn)在受世界經(jīng)濟動蕩、新冠疫情、俄烏沖突等多重因素的疊加影響，全球范圍內(nèi)居民的收入均在減少，人們對于鞋的需求大幅減少，全球的鞋訂單都在下滑，就連東南亞、非洲的訂單，也比前些年少了很多�！蔽河氯�說，現(xiàn)在整個中低端鞋市場，靠走量的訂單都在大幅下滑。

作為中國的重要產(chǎn)業(yè)，紡織服裝和鞋靴這兩大制造行業(yè)近幾年遭受了不同程度的損失。海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2020年，新冠疫情蔓延拖累全球經(jīng)濟增長，鞋靴制造業(yè)整體收入呈現(xiàn)下滑的局面，行業(yè)整體收入較上年同期下降3.7%，降至1877億美元左右。2020年，國內(nèi)鞋靴出口規(guī)模較2019年同期下滑20%，僅381億美元。

從運動鞋產(chǎn)品的出口表現(xiàn)更可窺見一斑。根據(jù)CFW服裝經(jīng)理人的數(shù)據(jù)，中國運動鞋類體育用品出口規(guī)模從2019年的19.81億美元減少至2020年的15.94億美元，2021年1-5月，出口規(guī)模為8.17億美元。

“今年的市場情況是近幾年當中最難的!”吳承功說，今年國外通貨膨脹貶值達10%，在歐洲國家人均整體收入不變或略有增長的當下，服裝類產(chǎn)品之外的其他生活必需品都增長很高，這就意味著3000美元或歐元的收入，現(xiàn)在只能買到原來約2700美元或歐元的商品，而民眾在飲食、交通、醫(yī)療上的花費不能降，那就只能降低服裝類產(chǎn)品的支出。

另一方面，近年來美國及其盟友正在尋求重組供應(yīng)鏈，借助印太戰(zhàn)略等從“離岸外包”轉(zhuǎn)向“友岸外包”的意圖明顯。

魏勇泉告訴懶熊體育，“本身一些中高端產(chǎn)品是可以在中國制造的，東南亞、非洲國家至今還達不到一些高端產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求，但近年來由于歐美國家一些擁護他們反華的執(zhí)政黨的客商，不愿將訂單下到中國，逐漸將訂單盡可能的下到國外，只有一些難度大、國外技術(shù)不成熟的、時間急迫的，才會選擇在中國生產(chǎn)，圖效率快。”

▲越南某加工廠。

“近年來歐美給東南亞、非洲這些國家都是百分之十幾的關(guān)稅，但給到中國的關(guān)稅則相對多很多。”吳承功對此也感同身受。

從知名運動鞋產(chǎn)品的中國市場情況也可看出。阿迪達斯發(fā)布的2022年一季報顯示，凈銷售額增長0.6%至53.02億歐元。雖然其在多個市場保持增長態(tài)勢，但其大中華區(qū)的銷售額同比下降35%，出現(xiàn)“大滑坡”，還因此拖累整體業(yè)績。耐克的情況亦不太樂觀。財報顯示，截至2022年2月28日的第三財季，總銷售額同比增長5%至108.7億美元，凈利潤下滑3.7%至13.96億美元。

近日，一位不愿具名的國內(nèi)鞋服產(chǎn)業(yè)人士發(fā)給懶熊體育一張“晉江某鞋業(yè)有限公司的《停薪留職放假通知》”的圖片，通知顯示，該公司停薪留職放假時間從今年9月25日起至明年1月30日(正月初九)止。

▲晉江某鞋業(yè)有限公司的《停薪留職放假通知》。

很多在近十年內(nèi)轉(zhuǎn)移至東南亞的鞋服企業(yè)，在此前嘗到一定紅利，而時下則倍感壓力。魏勇泉不得不感慨，早些年到海外布局是對的，對企業(yè)的未來大有裨益，而倘若最近才出去，那就難了。

“當前國際動蕩，有些品牌面臨生存危機，品牌還在，但股東一直在變動，新股東要么重新將之前客戶欠的賬進行打折，要么進行股東重組，原企業(yè)實際上不在了，盡管品牌雖在，但這些年再次接單有很大的風(fēng)險，有可能做了幾個億的生意，但剩下的尾款都給打折了，這個時候不穩(wěn)定�！蔽河氯�說。

鞋服產(chǎn)業(yè)十年向外大遷徙

2萬平方米的廠房內(nèi)，一萬多名當?shù)毓と巳缁鹑巛钡丶庸ぶ�產(chǎn)品……這是位于埃塞俄比亞的埃塞華堅輕工業(yè)城的廠房內(nèi)過去十年來每天的常規(guī)景象。

▲埃塞華堅輕工業(yè)城。

東莞華寶比大部分國內(nèi)企業(yè)向外轉(zhuǎn)移要早幾年，至于為何要轉(zhuǎn)移至非洲，卻是源于一次難得的機遇。

2011年，第26屆世界大學(xué)生夏季運動會在深圳舉辦，埃塞俄比亞聯(lián)邦民主共和國總理梅萊斯·澤納維親臨現(xiàn)場，期間與中國企業(yè)談及制造業(yè)轉(zhuǎn)移的相關(guān)事情，埃塞俄比亞產(chǎn)牛皮、羊皮等皮料且很便宜，希望從中國引進手工勞動密集型的制鞋業(yè)，當時東莞華寶被推薦。

“那時候國內(nèi)的制鞋市場還是很好的，我們企業(yè)被推薦之后沒過多久我們就帶領(lǐng)一個團隊到當?shù)剡M行實地考察，埃塞俄比亞給我們的條件很好，現(xiàn)在看來，那時的選擇真是難得的一次機遇且很有先見之明。”魏勇泉回憶。

埃塞華堅輕工業(yè)城的產(chǎn)品出口到全球市場，主要以美國、歐洲為主，大多都是貼牌代加工。近年來，轉(zhuǎn)移至東南亞、非洲的鞋企與日增多，與國內(nèi)相比，靠走量的中低端市場，被東南亞、非洲占據(jù)了很大的市場份額。

自2001年中國加入世界貿(mào)易組織至今的二十年來，中國制鞋產(chǎn)業(yè)以勞動力優(yōu)勢為根基，積極參與全球生產(chǎn)分工。每年，從晉江、泉州、溫州、成都乃至廣東、山東等制鞋基地出口到全球的鞋產(chǎn)品，累計達幾十億雙。

懶熊體育梳理商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國鞋靴產(chǎn)品的出口額從2001年的100.96億美元，不斷攀升至2014年的逾550億美元。但2014年卻是中國鞋靴產(chǎn)品出口額的頂峰，然后便開始與日下滑。

如果以2014年的出口額為基準，2015至2020年，中國鞋靴產(chǎn)品出口額分別減少了27.39億美元、90.4億美元、80.62億美元、93.54億美元、85.48億美元、181.37億美元，2021年前11個月減少約為100億美元。七年間，中國制鞋產(chǎn)業(yè)出口額累積縮減了660億美元。

中國對美國的出口金額占比已經(jīng)從2001年的將近50%慢慢減少至2020年的20.34%;中國對歐盟的出口占比則從2001年的10.75%逐步增加到近年來的21%;對俄羅斯的出口占比一直維持在5%上下。

中國訂單下滑的背后，是大量的鞋產(chǎn)業(yè)在這些年如火如荼地進行著大遷徙，近十年來，眾多品牌不約而同地將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞、非洲等地，其中尤以越南為主。

Ellie是寶成工業(yè)集團外駐越南的員工，寶成是中國臺灣一家以鞋類代工為主營業(yè)務(wù)的龍頭跨國企業(yè)。Ellie在越南主要對接阿迪達斯品牌方，她告訴懶熊體育，在越南，鞋類代工生產(chǎn)的需求明顯比服裝類更大。

比起中國臺灣和內(nèi)地，越南工廠在土地成本和人力成本上都要低出不少，每個越南工廠的工人，月薪大約折合為人民幣1600元左右�！岸�且(越南工廠里的)工人基本不是越南本國人，大多來自老撾和柬埔寨�！盓llie說，她自己的收入大致是工人的10倍左右，可以明顯感受到在代工廠里的階層差距。

但她同時也認為，人力成本低和供應(yīng)和生產(chǎn)鏈遷移并不能直接畫上等號，“還要考慮公司在不同地區(qū)的設(shè)備、技術(shù)等投入�！彼�向懶熊體育介紹，“一些利潤比較高的產(chǎn)品，會在投資成本比較高的地方生產(chǎn)，例如大陸地區(qū);東南亞則負責一些中階的產(chǎn)品，而更基礎(chǔ)的產(chǎn)品正在逐漸轉(zhuǎn)移到印尼等地�！�

大量企業(yè)轉(zhuǎn)移，直接導(dǎo)致越南等東南亞國家出口額的增長。據(jù)葡萄牙鞋類協(xié)會APICCAPS發(fā)布的《2021年世界鞋履年度報告》，2020年，越南鞋類出口占全球出口份額的10.2%，位居全球第二，2011年只有2%;中國仍以61.1%的出口份額高居首位，但十年間下降了12個百分點。

魏勇泉告訴懶熊體育，轉(zhuǎn)移至東南亞和非洲最直接的客觀原因在于，中國本身是制鞋大國，自加入世貿(mào)組織以來發(fā)展至今導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，以及國內(nèi)勞動力成本的不斷攀升，向外轉(zhuǎn)移是長久趨勢。

埃塞華堅輕工業(yè)城在當?shù)卣械墓と�，每人全部月�?00元(含底薪300元，加上加班費、車補一共500元)，這個月薪水平相當于國內(nèi)一天的薪資水平。勞動力成本很低之外，土地成本、社保成本都相應(yīng)很低�！爸挥猩倭考夹g(shù)人員是從國內(nèi)過來的，但是制鞋沒有多大的難度技術(shù)，除了化工深奧一些、紡織復(fù)雜一些，其他都相對簡單�！蔽河氯�說。

▲埃塞華堅輕工業(yè)城的工人們。

商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明對懶熊體育說：“有一個統(tǒng)計，越南的工人每小時工資是2.99美元，中國是6.5美元，中國是明顯的高于越南，比柬埔寨和緬甸更高。這種情況下，企業(yè)有十足的動力將訂單和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到越南，尤其是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，更多的是看重勞動力成本�！�

相比之下，國內(nèi)勞動密集型產(chǎn)業(yè)的工人薪資水平在與日俱增。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴懶熊體育，以制鞋產(chǎn)業(yè)帶福建晉江為例，該市2001年的最低工資標準為每月380元，2022年最低工資標準為每月1960元，20年間上漲了4倍。

吳承功向懶熊體育透露，近年來，特別是“放開二胎”等政策相繼出臺之后，國內(nèi)整體勞動力水平更是在下降。按照客觀規(guī)律，人均GDP超過一萬美金之后，勞動密集型產(chǎn)業(yè)就不會作為國家的重要經(jīng)濟發(fā)展支柱。

事實上，查閱相關(guān)資料即可發(fā)現(xiàn)，在中國制鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的這二十多年間，越南也在緊隨其后的布局，并與歐美形成合作。1996年，阿迪達斯在越南建立了第一座加工廠，而耐克所代表的美國運動品牌幾乎都與越南進行“深度綁定”。2006年，越南加入世界貿(mào)易組織，美國隨即批準一項立法，為越南提供“永久正常貿(mào)易關(guān)系(PNTR)”。耐克在以往的財報當中提到，“這為我們在越南的業(yè)務(wù)提供了更有力的確定性�！�

中國訂單下滑，讓東南亞國家、非洲國家迎來前所未有的機會。疫情前，越南的制鞋產(chǎn)業(yè)出口就已穩(wěn)步攀升。Wind的數(shù)據(jù)顯示，越南每年對外出口的鞋類產(chǎn)品在2010年之前不足50億美元，在2019年則達到183.18億美元，十年翻了三倍多。

白明說，西方國家特別是美國搞去中國化，讓越南等一些東南亞國家在國際分工中得到撿漏的機會，比如說日本搞了“中國+1”政策，凡是在中國投資的日本企業(yè)，在中國的投資項目，必須得在其他國家也同樣設(shè)一個，這是不想讓它的產(chǎn)業(yè)過分依賴中國。為此，日本政府還對從中國外遷的企業(yè)提供資助。越南的外貿(mào)形勢最近前一段時間比較好，在很大程度上得益于與美國的貿(mào)易，而近些年來一部分中國對美國貿(mào)易地轉(zhuǎn)移到越南，特別是紡織品貿(mào)易、服裝貿(mào)易很多，中國失去的市場，現(xiàn)在很大部分就變成越南的。

但越南等地在供應(yīng)鏈遷移的過程中，也會面臨一些其他方面的沖擊。

疫情和宏觀經(jīng)濟周期是一個顯性的影響。Ellie告訴懶熊體育，在2022年4月，阿迪達斯在寶成的訂單量沒有達到全產(chǎn)能的一半。

也會有一些文化上的軟性差異。Ellie感覺到，在兩岸文化里都默認的加班和狼性文化，在東南亞并不適用。在加入寶成之前，她在泰國一家食品工廠工作，可以感覺到當?shù)厝藰酚^和耐心的性格�！斑@邊塞車一個多小時是常態(tài)，但是他們從來不會發(fā)脾氣，給人感覺是一個幸福感很高的民族�！鳖愃频臉蚨我脖粚戇M了徐崢的電影《泰囧》里。

“這里會執(zhí)行比較嚴格的加班費制度，所以工廠會盡量避免加班�！笔聦嵣希�自疫情爆發(fā)后，越南也相繼調(diào)整了不同的防疫政策，工廠受到不小的沖擊，也有一些人員流失的現(xiàn)象開始發(fā)生。Ellie的幾名同事在去年返回中國臺灣探親后遲遲無法返回越南，這也造成了她工作量幾乎成倍上漲，最終在去年年底，她也選擇辭職回到了臺灣。

當然，對于外遷的國內(nèi)企業(yè)而言，在東南亞、非洲國家嘗到了很多優(yōu)勢，但也有一些制約的弊端。

“非洲的勞動力成本比東南亞還低，但缺點在于物流的時間比較長，有些原材料、模具等技術(shù)材料要從中國進，有時候海運要長達一個多月的時間，核算下來則成本很高�！蔽河氯�說，如果企業(yè)以做可常年賣的基礎(chǔ)款式為主，就不需要趕時間，相比之下就有優(yōu)勢，但要是做工藝技術(shù)要求更高的時尚款那需要承擔這部分成本。

魏勇泉回憶說，“2011年我們剛到埃塞俄比亞的時候，紙箱、內(nèi)核、模具、鞋底、都是從中國運過去的，鞋底中底都是在中國配好的，到了非洲成型。很多復(fù)雜的工藝都是在國內(nèi)生產(chǎn)出半成品，再拿到非洲加工成成品。此外，我們還從國內(nèi)買鋁到埃塞俄比亞進行翻砂、鑄造�！�

運動鞋產(chǎn)業(yè)鏈通常包括：上游原材料領(lǐng)域主要涉及紡織、皮革、橡膠和化工四大行業(yè);中游為生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可以分為代工廠生產(chǎn)和品牌商自主生產(chǎn)兩種;下游主要是銷售環(huán)節(jié)，可以分為運動品牌直銷和運動產(chǎn)品零售商分銷。

▲埃塞華堅輕工業(yè)城的生產(chǎn)線。

魏勇泉介紹說，在埃塞俄比亞，原材料皮革不成問題，但是化工、紡織欠缺一些。橡膠很簡單，只要懂配方就可以。一直以來，在高端、難度較大一些的鞋服產(chǎn)品制造上，東南亞國家、非洲國家的工藝技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈還不是很成熟。我們經(jīng)過十年來的不斷完善，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈、配套才基本上實現(xiàn)健全。

轉(zhuǎn)向國內(nèi)運動鞋品牌

當前的大環(huán)境下，魏勇泉看到了國內(nèi)市場的一線希望。他告訴懶熊體育，大量訂單轉(zhuǎn)移到東南亞對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)有一定的機會，當前國內(nèi)市場很有優(yōu)勢。阿迪達斯、耐克等一些知名運動品牌的產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，大量訂單轉(zhuǎn)移至國外，加之很多企業(yè)本身已經(jīng)減產(chǎn)，以前一年銷售8000萬到一億雙鞋，現(xiàn)在可能只有五六千萬。這種情況下，國內(nèi)的人才、生產(chǎn)和技術(shù)資源、材料商、設(shè)備等已經(jīng)成熟了，有很大的空間。這時候大部分供應(yīng)商都沒有訂單，品牌只要有想法肯做、有人接盤，供應(yīng)商們就會給出最好的價格，成本很低。

這些年，伴隨著訂單外流和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)鞋服制造產(chǎn)業(yè)也在不斷進行著轉(zhuǎn)型升級，在各種成本都越來越高的情況下，國內(nèi)企業(yè)都意識到唯有練好內(nèi)功才是關(guān)鍵。

據(jù)中研網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月，全球運動鞋行業(yè)專利申請數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量分別為2332項和1499項，授權(quán)比重為64.28%。截止2021年8月27日，全球運動鞋行業(yè)專利申請數(shù)量為2332項。

目前，中國是全球運動鞋第一大技術(shù)來源國，中國運動鞋專利申請量占全球運動鞋專利總申請量的40.44%;其次是美國，美國運動鞋專利申請量占全球運動鞋專利總申請量的23.85%。日本和法國雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國專利申請量有一定的差距較大。

盡管如此，但從以往具有國際比較優(yōu)勢的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)向品牌化、設(shè)計創(chuàng)意等更高附加值轉(zhuǎn)型仍然任重道遠，本土鞋服產(chǎn)業(yè)仍然面臨著同質(zhì)化嚴重等諸多挑戰(zhàn)。

魏勇泉看重運動鞋領(lǐng)域的技術(shù)難度和產(chǎn)品附加值的可想象空間，他告訴懶熊體育，他之前的職業(yè)生涯曾做過阿迪、安德瑪、李寧、安踏等知名品牌的產(chǎn)品，接下來轉(zhuǎn)戰(zhàn)運動鞋將選擇在廣東生產(chǎn)。他說：“阿迪達斯、耐克等知名運動鞋主要是在廣東一帶生產(chǎn)，晉江都很少。廣東由于以前引進外資最多，很多外資打品牌都愿意落戶在廣東，形成了比其他產(chǎn)地相對高端的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，以及理念、人才、技術(shù)等優(yōu)勢�！�

當前后疫情時期，人們對于身體健康的重視程度明顯增強，對于運動健身的需求極大增加。同時，在內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟、消費升級的背景之下，運動類鞋服的市場前景廣闊。

吳承功也直言，雖然運動類鞋服在今年有所下滑，但在近年來鞋服產(chǎn)品整體市場情況都不太好的情況下，運動類產(chǎn)品一直屬于“風(fēng)景這邊獨好”。就服裝產(chǎn)品而言，當前，運動類服裝和家居服是最可觀的，前者因為人們更注重健康了，后者因為疫情之下人們居家的時間大幅增多。

“然而，市場前景向好的情況下，運動鞋服產(chǎn)品要開拓出更具競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，打造有影響力的品牌，開創(chuàng)一種新的生活方式，需要時間沉淀和磨練�！眳浅泄φf，過去改革開放的40多年間，中國主要是將國外的模式拷貝到國內(nèi)，但如今不能再是一味地抄作業(yè)，現(xiàn)在需要創(chuàng)新、改變，但需要時間，可能需要五年十年甚至更長的時間，一代人去想象和打造這個事情。

(應(yīng)調(diào)研對象要求，文中吳承功為化名，曹思頎對本文亦有貢獻)